Индекс Мосбиржи смотрит на годовой минимум

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабилизировались после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках умеренно оптимистичны. Котировки золота вновь находятся недалеко от исторического пика 2772 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,2-0,6% во главе с Dow Jones Industrial Average. Высокотехнологичный Nasdaq при этом колебался недалеко от достигнутого в пятницу исторического пика перед отчетностями крупных компаний сектора по ходу недели. Доходность 10-летних «трежериз» оставалась в районе 4,25%, ограничивая покупки в акциях.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Уже во вторник макроэкономический и корпоративный календарь в США активизируется и принесет новые поводы для размышлений в том числе о состоянии национального рынка труда.  

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который тем не менее продолжает колебания ниже психологически важного значения 5000 пунктов. Во вторник участники продолжат оценивать главным образом сигналы из США.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 повысился на 0,6%, получая поддержку от ожиданий нейтрального тона Банка Японии на заседании этой недели. Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Китайские индексы после нескольких дней роста корректируются и теряют около 1% перед публикацией позже на неделе индикаторов деловой активности в стране за октябрь. Гонконгский Hang Seng прибавляет менее 0,5%, оставаясь в краткосрочном «боковике».

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% после обвала примерно на 6% накануне, когда котировки вновь стремились к годовым и сентябрьским минимумам 68,71 долл и 65,29 долл. Из цен ушла премия за геополитический риск и это значит, что участники теперь переключатся на оценку общих макроэкономических факторов спроса и предложения.

События дня

• индекс потребительского климата GfK Германии за ноябрь (10.00 мск)
• торговый баланс США в сентябре (15.30 мск)
• индекс потребительского доверия США в октябре (17.00 мск)
• число открытых вакансий в США от JOLTS в сентябре (17.00 мск)
• финансовые результаты Юнипро за 3-й кв 2024 г по РСБУ
• совет директоров Газпром рассмотрит изменения в инвестпрограмму и финансовый план на 2024 г
• квартальные результаты Alphabet, Alphabet, Visa, AMD, McDonald’s, Pfizer, HSBC, PayPal, BP, DR Horton, Electronic Arts

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 3,2% и 3,8%, вновь обновив минимумы с сентября текущего года и марта 2022 года соответственно. На рынке продолжаются распродажи после ужесточения тона ЦБ РФ, а индикатор Мосбиржи развивает движение к минимуму текущего года 2512 пунктов. Для долларового РТС ближайшая поддержка находится на 830 пунктах.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,8%, достигнув 13,61 руб. Китайская валюта вновь тестирует сопротивление 13,60 руб, стабилизация выше которого может предвещать возвращение к октябрьскому пику 13,74 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 97,23 руб и 105,22 руб соответственно (против 96,66 руб и 104,80 руб днем ранее), отразив более слабый рубль.

В начале торгового дня у российского фондового рынка может вновь не оказаться значимых поводов для возвращения к повышению, в связи с чем нельзя исключать продолжения продаж как минимум до района следующих важных значений (2500 пунктов по индексу Мосбиржи). Яндекс до открытия торгов отчитался о EBITDA за 3-й квартал значительно выше прогноза и может попытаться выделиться на фоне падающего рынка. В течение дня при этом участники будут ждать новостей с совета директоров Газпрома, который намерен обсудить внесение изменений в инвестпрограмму и финансовый план на 2024 год. Основной интригой по Газпрому после одобрения отказа от надбавки по НДПИ на газ с 2025 года остаются дивиденды, потенциальные средства на которые могут быть направлены на инвестпрограмму: негативный в моменте сигнал.