Индекс Мосбиржи смотрит в район 3300 пунктов

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после уверенного повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,4% по итогам волатильной сессии. Индекс S&P 500, в частности, остался ниже краткосрочного сопротивления 4540 пунктов, которое отделяет его от достижения пика текущего года 4607 пунктов. В целом рынок, однако, сохраняет настрой на среднесрочный рост в ожидании более сдержанного тона ФРС как минимум в сентябре. Ключевой отчет по рынку труда США в пятницу неожиданно показал ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны в августе со 157 тыс до 187 тыс, но уровень безработицы при этом также увеличился с 3,5% до 3,8%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В понедельник биржи США закрыты в связи с Днем труда. По ходу недели инвесторы будут оценивать в том числе комментарии представителей ФРС в отношении возможной динамики процентных ставок.  

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,35%. Индикатор развивает среднесрочное нисходящее движение на фоне слабых макроэкономических сигналов и перспективы еще одного увеличения ставок ЕЦБ уже в сентябре. В понедельник интерес для рынка представляет выступление главы регулятора Лагард.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,55% перед заседанием Резервного банка на этой неделе. Китайские индексы повышаются примерно на 1,5%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,2%. В КНР на этой неделе будут опубликованы данные по деловой активности в секторе услуг от Caixin, а также торговому балансу за август (ожидается сохранение слабости). Оптимизм в начале недели наблюдается в секторе недвижимости Китая после того, как застройщик Country Garden смог получить разрешение на отсрочку выплаты долгов по облигациям. Кроме того, власти КНР пытаются стимулировать покупку нового жилья в стране в том числе путем снижения процентных ставок по кредитам.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии почти не изменяют позиций после скачка наверх примерно на 2% в пятницу. Котировки находятся на максимумах с января текущего года и ноября 2022 года соответственно и в начале недели снимают краткосрочную перекупленность. В ближайшие дни Россия должна сообщить о новых параметрах сокращения нефтедобычи, что поддерживает страхи более ограниченного предложения на рынке. Ближайшие сопротивления для цен расположены у 90 долл и 87 долл соответственно.

События дня

• биржи США закрыты, День труда
• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск)
• Мосбиржа отчитается об объеме торгов за август
• совет директоров ОГК-2 обсудит допэмиссию акций
• акции ТМК последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу не показали единой динамики, воздержавшись от покорения локальных пиков. Индикатор Мосбиржи прибавил около 0,1% и по-прежнему смотрит в район 3300 пунктов. Долларовый РТС продолжает консолидацию ниже максимума августа 1066 пунктов, не получая значимой поддержки со стороны рубля.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет 0,1-0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 96,50 руб, 104,20 руб и 13,27 руб соответственно, и оставаясь у минимумов с середины августа.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение по рублевому индексу Мосбиржи ввиду в целом благоприятного внешнего фона и сохранения общего бычьего импульса. Акции ТМК в понедельник последний день можно будет купить с дивидендами в размере 13,45 руб на бумагу за 1-е полугодие 2023 года, а Мосбиржа отчитается по оборотам торгов за август. В предыдущие сессии акции Мосбиржи чувствовали себя особенно уверенно на фоне усиления интереса инвесторов к торгам и, вероятно, в понедельник операционные данные компании также будут позитивными. В целом неделя в РФ ожидается спокойной на корпоративные события и отметится, в частности, операционными и финансовыми результатами Fix Price за 1-е полугодие.