Индекс Мосбиржи сохраняет склонность к росту

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В России продолжается сезон квартальных отчетностей, а также ждут новостей со второго дня саммита БРИКС.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5% и отступили от максимумов дня. Высокотехнологичный Nasdaq единственный смог завершить день в символическом плюсе в ожидании публикации квартальных результатов Nvidia в среду. В остальном рынок оставался в режиме сдержанного ухода от риска перед выступлением главы ФРС в конце недели, а также выходом важных макроэкономических данных. Статистика вторника показала падение продаж на вторичном рынке жилья США в июле на 2,2% м/м, больше прогнозов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3% в рамках коррекции. В середине недели в США будут опубликованы данные о динамике продаж на первичном рынке жилья в июле, а также предварительные оценки деловой активности за август.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,85%, который не удержался у максимумов дня. В среду инвесторы могут реагировать на экономические прогнозы ЕС, а также предварительные оценки деловой активности за август, которые, вероятно, покажут замедление её роста в секторе услуг и дальнейшее сокращение в производстве.    

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,4%. Китайские индексы снижаются в пределах 1%, вернувшись к нисходящему тренду в условиях отсутствия веских позитивных макроэкономических сигналов. Гонконгский Hang Seng почти не изменил позиций.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии снижаются менее чем на 0,5% после повышения примерно на 0,5% накануне. Котировки в последние дни находятся под сдержанным нисходящим давлением и склонны к движению в район поддержек 82,50 долл и 78,80 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков) из-за сомнений инвесторов в перспективах уверенного роста крупнейших экономик. В среду опасения могут подтвердиться слабыми данными по деловой активности стран Европы и США за август. Тем временем Американский институт нефти накануне сообщил о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе на 2,41 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал, которого сегодня ожидают и от отчета Минэнерго США.   

События дня

• саммит БРИКС
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за август
• экономические прогнозы ЕС (13.00 мск)
• продажи домов на первичном рынке жилья США в июле (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• промышленное производство России в июле (19.00 мск)
• финансовые результаты Мосбиржи, Озона за 2-й кв 2023 г по МСФО
• квартальные результаты Nvidia

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики. Индикатор Мосбиржи прибавил около 0,8% и поднялся чуть выше сопротивления 3160 пунктов во многом благодаря интересу к акциям ЛУКОЙЛа на новостях о намерении компании выкупить до 25% собственных акций у нерезидентов. Индекс Мосбиржи, таким образом, сохраняет курс на августовский максимум 3225 пунктов. Долларовый РТС прибавил менее 0,1% и остается недалеко от пика текущего месяца 1066 пунктов, замедлив рост из-за динамики рубля.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 94,60 руб, 102,80 руб и 12,95 руб соответственно. Российская валюта тестирует важные технические значения 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб соответственно, несмотря на вчерашний призыв Владимира Путина к финансовым регуляторам по усилению контроля за оттоком капитала и ограничению спекулятивного спроса на рынках.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может сохранить восходящий импульс прежде всего по индексу Мосбиржи благодаря интересу инвесторов к отдельным эмитентам и, в частности, ЛУКОЙЛу на фоне планируемой программы выкупа акций у нерезидентов, которая в итоге может привести к увеличению долей отдельных инвесторов в РФ. Квартальные результаты в среду ждут от Мосбиржи и Озона, акции которых среднесрочно показывают уверенную восходящую динамику. Интересные новости может принести и второй день саммита БРИКС: участники сосредоточены на разработке инструментов, позволяющих увеличить экономическую независимость от западных стран.