Индекс Мосбиржи стремится к важному среднесрочному сопротивлению

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после отступления от очередных локальных пиков накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,4-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вплотную подошел к историческому пику 18 035 пунктов в том числе благодаря скачку акций Tesla на 10% на фоне лучших, нежели ожидалось, результатов по поставкам за 2-й квартал. S&P 500, тем временем, вернулся выше 5500 пунктов и также смотрит в район исторического пика 5523 пункта. Инвесторы также были воодушевлены заявлениями главы ФРС Пауэлла о прогрессе в борьбе с инфляцией, хотя он все еще осторожно смотрит на перспективы скорого снижения процентных ставок. Статистика вторника при этом показала рост числа открытых вакансий на рынке труда США в мае с 7,919 млн до 8,140 млн, по показатель за прошлый месяц был пересмотрен в сторону понижения.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. В среду биржи США смогут оценить в том числе первые данные по занятости в стране за июнь от ADP (ожидается сохранение стабильных темпов роста) и закроются раньше обычного перед празднованием Дня независимости в четверг.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который отступил от минимумов дня. Статистика вторника показала, что темпы роста базового предварительного индекса потребительских цен еврозоны в июне остались на уровне 2,9% г/г вопреки ожиданиям замедления до 2,8%, что все еще существенно превышает целевой уровень ЕЦБ 2%. Сегодня же данные, вероятно, подтвердят сохранение дефляционных тенденций в производственном секторе еврозоны.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,25%, несмотря на данные о переходе активности в секторе услуг страны в июне к замедлению. Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Китайские индексы стали исключением и снижаются примерно на 0,5%. Статистика среды показала, что индикатор деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin за июнь сократился с 54 до 51,2 пункта, хуже прогнозов, хотя все еще находится на территории расширения. Гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1% следуя за оптимизмом в IT-секторе США.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут менее чем на 0,5% после незначительных изменений накануне, когда цены отступили от очередных максимумов с апреля и опустились ниже сопротивлений 87 долл и 84 долл соответственно в рамках коррекции. Бычий настрой на рынке, впрочем, сохраняется с перспективой движения к годовым максимумам 92,14 долл и 87,60 долл. В среду инвесторы надеются получить от Минэнерго США данные о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в стране на прошлой неделе. В Американском институте нефти при этом сообщили о падении запасов «черного золота» сразу на 9,163 млн баррелей.

События дня

• биржи США закроются раньше обычного перед Днем независимости
• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за июнь от PMI
• объем интервенций на валютном рынке РФ на июль (12.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны в мае (12.00 мск)
• занятость в частном секторе США в июне по оценке ADP (15.15 мск)
• число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за июнь (17.00 мск)
• производственные заказы США в мае (17.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• розничные продажи, уровень безработицы России в мае (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• Саммит ШОС в Казахстане
• Финансовый Конгресс Банка России

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1% и 0,2% соответственно. Рублевый индикатор в том числе благодаря коррекционному скачку акций Газпрома на 4% подошел к очередному сопротивлению 3225 пунктов, сохраняя курс на район 3260 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС удерживается в районе 1150 пунктов, реагируя на изменения курса рубля.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос на 0,5%, достигнув 11,81 руб и отступив от краткосрочного сопротивления 11,95 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,99 руб и 93,69 руб соответственно, чуть выше значений предыдущего дня.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может развить повышение и стремиться к цели краткосрочной восходящей коррекции по индексу Мосбиржи 3260 пунктов ввиду отсутствия негативных факторов и локальных максимумов цен на нефть. Говорить о пересмотре среднесрочных позиций на рынке, впрочем, можно будет не раньше стабилизации индикатора выше 3310 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Участники в РФ в последние сессии покупают как дивидендные истории, так и достигнувшие локальных минимумов акции вроде Газпрома и Новатэка. Мосбиржа накануне отчиталась о падении объемов торгов в валютной секции в июне как в месячном, так и в годовом исчислении, но общий объем торгов по сравнению с уровнем годовой давности вырос, поддержав покупки в бумагах эмитента.