Индекс Мосбиржи завершает неделю снижением на 4%

Российский фондовый рынок к середине сессии пытался развить восходящее движение, восстанавливая позиции после падения ранее на неделе. Индекс Мосбиржи к 13:50 мск вырос на 0,85%, до 2172,25 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,36%, до 919,02 пункта.

Индекс Мосбиржи завершает неделю с потерями около 4% и опускался до минимума с начала января 2147 пунктов на фоне усиления геополитических рисков. Индекс РТС по итогам недели обвалился на 5,5% и достиг самого низкого уровня с апреля 2022 года 900 пунктов. Среди значимых корпоративных новостей последних дней можно отметить сообщения о планируемой редомициляции VK, сильные финансовые результаты Яндекса за 2022 год, намерение ЕС в рамках 10-го пакета санкций отключить от SWIFT Тинькофф банк, Альфа-банк и Росбанк.  

Рубль на Мосбирже в пятницу корректировался от очередных минимумов с апреля и укреплялся примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 74,60 руб, 79,50 руб и 10,80 руб соответственно. Ранее в пятницу доллар превысил 75 руб, евро торговался выше 80 руб, а юань – выше 10,90 руб.  

На неделе рубль на фоне геополитической напряженности обновил минимумы с апреля 2022 года против доллара (75,30 руб), евро (80,22 руб) и юаня (10,919 руб), у которых приостановил нисходящее движение в том числе на фоне сигналов ЦБ РФ в отношении возросшей вероятности повышения процентной ставки в ближайшие месяцы. Российская валюта завершает неделю с потерями около 1,5% к доллару, 0,5% к евро и 0,5% к юаню. Более значимые потери к доллару можно объяснить укреплением последнего на Форекс.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции Юнипро (+3,08%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+2,45%), бумаги Мосбиржи (+2,01%), акции Самолета (+1,72%), бумаги Селигдара (+1,61%), котировки Газпром нефти (+1,43%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+0,86% и +0,60%).

Юнипро в пятницу сообщила о получении чистой прибыли по МСФО в 2022 году в размере 21,27 млрд руб против 8,2 млрд руб годом ранее. EBITDA Юнипро в 2022 году составила 42 млрд руб против 29,9 млрд руб годом ранее.

Банк «Санкт-Петербург» в конце недели восстанавливался от локальных минимумов в рамках продолжения программы обратного выкупа после коррекции в предыдущие сессии.

Первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин также заявил, что считает правильным возврат финансовых компаний, которые получили прибыль, учли все риски и должным образом разместили капитал, к выплате дивидендов.

Министр финансов России Антон Силуанов в пятницу сообщил, что дополнительный сбор из прибыли прошлых лет не затронет нефтегазовый сектор, а также малый бизнес. Таким образом нагрузка на нефтегазовые компании в ближайшие месяцы может быть ограничена новыми налоговыми инициативами.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали привилегированные акции Мечела (-2,11%), бумаги Полиметалла (-1,43%), котировки Циана (-1,22%), акции ЛСР (-0,86%), бумаги Акрона (-0,75%).

Цены на золото в пятницу опустились до нового минимума с конца декабря прошлого года 1818 долл/унц, что провоцировало фиксацию прибыли в том числе по золотодобывающим компаниям.

Внешний фон: негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,8%, корректируясь от достигнутого накануне пика текущего года вслед за продажами в США. Региональная статистика тем временем показала неожиданное увеличение розничных продаж Великобритании в январе на 0,5% м/м при замедлении производственной инфляции Германии за аналогичный период с 21,6% до 17,8% г/г. Представители ЕЦБ так же как и ФРС продолжают предупреждать о рисках сохранения высокого инфляционного давления и необходимости повышения процентных ставок.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и теряли около 2,5%. Котировки оказались под давлением мирового ухода от риска и укрепления доллара США, что актуализирует риски движения в район февральских минимумов 79,15 долл и 72,30 долл соответственно на фоне опасений более низкого мирового спроса и недостаточного его увеличения в КНР, несмотря на открытие второй по величине экономики мира после коронавируса.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,7%, сохраняя склонность к снижению в преддверии новых выступлений представителей ФРС по ходу дня. После выхода более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США за январь на этой неделе рынок начинает учитывать вероятность следующего повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов вместе 25 базисных пунктов.

События дня:

• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• финансовые результаты РусГидро за 2022 год по РСБУ
• финансовые результаты ФосАгро за 4-й кв 2022 года, совет директоров ФосАгро

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу наблюдался уход от риска, вызванный опасениями сохранения жесткого тона центральных банков в условиях высокой инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от важных краткосрочных поддержек 2145 и 900 пунктов в рамках коррекции. На данный момент фактор 10-го пакета санкций ЕС, судя по всему, уже отыгран и рынок может позволить себе восстановление в ожидании новых геополитических сигналов.