Индекс Мосбиржи ждет геополитической конкретики ниже 3000 пунктов

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом в основном оптимистичны, а цены на нефть перешли к сдержанной нисходящей коррекции после роста накануне. В мире готовятся к завтрашней встрече делегаций в Турции для прямых переговоров по украинскому кризису.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным ростом трех основных индексов на 0,7-1,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. В минусе на 0,6% при этом при этом закрылся Dow Jones Industrial Average. Дональд Трамп во вторник подписал договор о стратегическом экономическом партнерстве с Саудовской Аравией и, в частности, объявил о соглашении касательно будущих саудовских инвестиций в США объеме 600 млрд долл. Сотрудничество двух стран, как ожидается, затронет в том числе IT-компании, такие как Nvidia, Google, Oracle, AMD и другие. На макроэкономическом фронте при этом статистика вторника показала неожиданное замедление основной потребительской инфляции США в апреле с 2,4% до 2,3% г/г и сохранение темпов роста базовых цен на уровне 2,8% г/г – оптимистичные сигналы с учетом торгового противостояния.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% перед спокойным на макроэкономические события днем, который отметится главным образом продолжением визита Трампа в страны Ближнего Востока и возможными новыми договоренностями. С сегодняшнего дня при этом вступают в силу сниженные пошлины между США и Китаем.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который ускорил темпы роста благодаря оптимизму в США и сохраняет курс на годовой максимум 5568 пунктов на фоне улучшения общемировых настроений. Окончательный индекс потребительских цен Германии в апреле при этом, как показали сегодняшние данные, замедлил темпы роста с 2,2% до 2,1% г/г, в соответствии с прогнозами.

На торгах в Азии с утра после покупок в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 стал исключением и снизился на 0,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Китайские индексы повышаются на 1-1,5%, вернувшись к росту после паузы накануне. Гонконгский Hang Seng увеличивается на 2%, вернувшись к сопротивлению 23 700 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) с перспективой движения к годовому пику 24 874 пункта в случае пробоя указанного значения.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI утром коррекционно теряют около 0,5% после повышения примерно на 2,5% накануне. Цены во вторник продолжили движение в район максимумов конца апреля 68,61 долл и 64,83 долл (верхние полосы Боллинджера дневного графика) на фоне оптимизма в отношении ускорения спроса на нефть в США и Китае после заключения торговой сделки, а также расширения американских санкций против нефтяной отрасли Ирана. Американский институт нефти при этом показал неожиданный скачок запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 4,28 млн баррелей против ожидаемого сегодня в отчете Минэнерго США сокращения на 2 млн баррелей. В среду свой ежемесячный отчет по рынку также представит ОПЕК.

События дня

• ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (14.00 мск)
• еженедельный отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• Трамп может сделать официальное заявление по Ирану и ОПЕК+
• квартальные результаты Cisco
• США и Китай взаимно снижают торговые пошлины
• ЕС намерены согласовать 17-й пакет санкций против России

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 0,2% и 0,6% соответственно, сохраняя сдержанный оптимизм в ожидании геополитических новостей. Рублевый индикатор остался ниже ближайшего сопротивления 2960 пунктов, а долларовый РТС благодаря силе рубля близок к обновлению апрельского пика 1163 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0,3%, до 11,11 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,55 руб и 89,69 руб соответственно (80,88 руб и 90,11 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам. Корректировка объема валютных операций Минфина РФ и ЦБ при этом в первый день после изменений не оказала заметного влияния на рубль.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на сдержанное коррекционное снижение в ожидании геополитической конкретики и, в частности, состава делегации РФ на завтрашних прямых переговорах по Украине в Турции. Отсутствие на встрече президентов РФ и Украины, вероятно, будет предвещать более длительный процесс переговоров, что могут начать отыгрывать рынки. Котировки нефти и золота в середине недели при этом находятся под сдержанным нисходящим давлением, а цены на драгоценный металл остаются у важной поддержки 3200 долл, стабилизация ниже которой может ускорить коррекционные продажи.