Индекс РТС на неделе продолжил обновлять максимумы благодаря поддержке рубля

Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы не показывали значительных изменений, при этом долларовый индикатор находился под давлением ослабления рубля. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск снизился менее чем на 0,1%, до 3219,79 пункта. Индекс РТС упал на 0,63%, до 1141,77 пункта.

По итогам недели индекс Мосбиржи прибавляет около 0,5%, не сумев выйти за пределы диапазона 3150-3255 пунктов из-за отсутствия масштабных драйверов движения. Индекс РТС поднялся на 1,7%, продолжив обновлять максимумы с ноября 2022 года (1159 пунктов) благодаря валютной динамике. Список дивидендных историй пополнила Татнефть, совет директоров которой рекомендовал выплаты за 3-й квартал текущего года в размере 35,17 руб на бумагу (доходность около 5,5%). Сильные финансовые результаты за 3-й квартал текущего года на неделе представили Совкомфлот, Циан и TCS Group, а Инарктика объявила о проведении SPO. Акции Полиметалла обвалились после новостей о намерении произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД. На рынке опасаются, что впоследствии будет проведен делистинг акций Полиметалла с Мосбиржи.  

Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы ослабевал примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,90 руб, 96,90 руб и 12,40 руб соответственно. Российская валюта находилась в стадии сдержанной коррекции после достижения ранее на неделе очередных максимумов с июня к доллару (87,65 руб) и евро (95,75 руб). Китайский юань при этом обновил минимум с июля к рублю неделей ранее (12,208 руб).  

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Черкизово (+1,33%), котировки ЛСР (+1,09%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+1,08% и +0,98%), бумаги РусГидро (+1,06%), котировки Новатэка (+0,81%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,69%).

Акционеры Черкизово, Новатэка и Сургутнефтегаза, очевидно, ждут дивидендов за 2023 год, что вызывает интерес к бумагам.

РусГидро планирует представить финансовые результаты за 3-й квартал 2023 года в понедельник.

Акции Татнефти поддерживали рекомендованные на этой неделе дивиденды за 3-й квартал текущего года.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Полиметалла (-11,45%), расписки Циана (-2,55%), расписки Озона (-2,28%), обыкновенные акции Мечела (-2,12%), котировки Распадской (-1,28%).

Акции Полиметалла продолжали падение на фоне опасений делистинга бумаг с Мосбиржи в связи с процессом редомициляции.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии повышался примерно на 0,2%, продолжая обновление максимумов с августа текущего года. На рынке доминируют надежды на паузу в повышении процентных ставок ЕЦБ, которые остаются актуальными после более слабых, чем ожидалось, данных по экономике Германии. Так, пересмотренные данные показали снижение ВВП Германии в 3-м квартале 2023 года на 0,4% г/г (ожидалось -0,3%) при сокращении на 0,1% к/к, как и прогнозировалось. Индекс делового климата Германии IFO за ноябрь при этом увеличился с 86,9 до 87,3 пункта (ожидалось 87,5 пункта). За неделю Euro Stoxx 50 прибавляет около 0,7%.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Инвесторы проявляют неуверенность у краткосрочных сопротивлений 82,80 долл и 78,80 долл соответственно в ожидании исхода заседания ОПЕК+, назначенного на 30 ноября. По итогам недели котировки Brent прибавляют около 1,5%, отступив от минимума с июля текущего года. На рынке сохраняются надежды на расширение объемов сокращения нефтедобычи ОПЕК+.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ оставался в плюсе и повышался примерно на 0,1%. Сегодня в ходе укороченного дня инвесторы смогут оценить предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства США за ноябрь, которые колеблются недалеко от отметки 50 пунктов. По итогам недели индикатор «широкого рынка» S&P 500 прибавляет около 1%, поднявшись до очередного максимума с августа в надежде на завершение цикла повышения процентных ставок ФРС. Nvidia на неделе представила сильные квартальные результаты, хотя и предупредила о рисках значительного замедления продаж в Китае.

События дня:

• биржи США закрываются раньше обычного в связи с Днем благодарения
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства США PMI за ноябрь (17.45 мск)
• совет директоров Магнита может объявить решение по дивидендам за 2022 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу пребывали в умеренно оптимистичных настроениях. Рынки Европы и США в целом закрывают неделю на позитивной ноте, продолжая жить надеждами на приостановку ужесточения денежно-кредитных условий. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня находились под сдержанным нисходящим давлением, но в целом на неделе долларовый индикатор смог развить повышение благодаря рублю. Российскому рынку по-прежнему недостает масштабных драйверов движения, но в подобном контексте интересными становятся даже дивидендные истории со средней доходностью около 5%.