Индекс S&P 500 готовится к возвращению выше 6000 пунктов

Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил повышение, находясь в ожидании обнадеживающих монетарных и геополитических сигналов. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос на 1,1%, до 2864,82 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,1%, до 1144,39 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже укреплялся на 0,2%, до 10,88 руб, по ходу дня вернувшись к максимуму прошлой недели 10,84 руб. Доллар и евро на Форекс при этом теряли в пределах 0,5% и пребывали около 78,60 руб и 89,935 руб соответственно. ЦБ РФ в среду заявил об увеличении объема продаж валюты по бюджетному правилу в ближайший месяц до 7,36 млрд руб/день с 6,56 млрд руб/день, а Минфин – об уменьшении объема покупки валюты/золота до 1,5 млрд руб с 2,3 млрд руб в день.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии находились акции Соллерса (+3,37%), бумаги ММК (+3,36%), котировки Озона (+2,90%), акции АЛРОСы (+2,75%), бумаги Россетей (+2,34%), котировки Юнипро (+2,20%).

Рост по большинству акций проходил в рамках общего оптимизма на рынке.

В наибольшем минусе к середине дня пребывали акции ПИК (-1,47%), бумаги СПБ Биржи (-1,03%), котировки ВК (-0,86%), акции Аэрофлота (-0,77%).

Акции ПИК и ряда других бумаг корректировались после повышения накануне.

Совет директоров СПБ Биржи же сегодня готовится дать рекомендацию по дивидендам за 2024 год: возможен пересмотр дивидендной политики и ориентиры по началу выплат.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который на фоне улучшения настроений в США и надежд на заключение торговых соглашений возобновил движение к краткосрочному сопротивлению 5460 пунктов. Опубликованные сегодня окончательные оценки при этом показали сохранение тенденции к замедлению в секторах услуг еврозоны и Франции, хотя показатели превысили прогнозы, в то время как замедление активности в Германии усугубилось, а в Великобритании сектор вернулся к расширению.  

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ изменялись менее чем на 0,5%, находясь в стадии консолидации недалеко от майских максимумов 66,76 долл и 64,14 долл соответственно. Вечером на рынке ждут данных Минэнерго США о потенциальном сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 2,9 млн баррелей, что может поддержать котировки.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,6% стремясь к психологически важному значению 6000 пунктов благодаря надеждам на торговые переговоры США и Китая на этой неделе. В течение дня инвесторы также ждут данных ADP о потенциальном ускорении темпов роста занятости в частном секторе страны в мае, что говорило бы о стабильности рынка труда.

С технической точки зрения индекс S&P 500 с апреля остается в среднесрочном восходящем тренде и накануне поднялся до пика с начала марта 5981 пункт при нейтральных сигналах дневного графика и росте гистограммы и линий MACD недельного. Индикатор сохраняет краткосрочную базу для возвращения к достигнутому в феврале историческому пику 6147 пунктов при положении выше 5850 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а среднесрочную – выше 5760 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). При бычьем сценарии S&P 500 в ближайшие недели продолжит повышение в район 6200-6300 пунктов и выше, а причинами покупок могло бы стать достижение торговых соглашений США с основными партнерами, а также смягчение тона ФРС, которое может увеличить спрос в том числе на IT-компании. На данный момент американский рынок не пугает перспектива еще более масштабного госдолга страны, а также локальная слабость национальной экономики, но указанные факторы остаются среднесрочными рисками, которые могут реализоваться при сохранении жесткой позиции Трампа и привести к развороту акций вниз.

События дня:

• занятость в частном секторе США за май по оценке ADP (15.15 мск)
• окончательный индекс деловой активности в секторе услуг и США за май (16.45 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за май (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• розничные продажи, ВВП, уровень безработицы России в апреле (19.00 мск)
• США планируют увеличить пошлины на сталь и алюминий с 25% до 50%
• акции ОзонФарм последний день торгуются с дивидендами за 2024 г
• советы директоров СПБ Биржи и Ренессанс страхование рассмотрят дивиденды по итогам 2024 г
• квартальные результаты Dollar Tree

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках днем преобладали сдержанные покупки. Торговые заявления Трампа остаются противоречивыми и на этот раз вызвали надежды на снижение напряженности в отношениях с Китаем перед потенциальным телефонным разговором двух лидеров. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня ускорили повышение и стремились к сопротивлениям 2870 пунктов и 1155 пунктов соответственно, ожидая смягчения риторики ЦБ РФ на пятничном заседании, а также не исключая поступления позитивных геополитических сигналов. Российский рынок в целом продолжает торговлю в узких краткосрочных диапазонах.