Индексу Мосбиржи на неделе не поддалось сопротивление 3200 пунктов

Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы изменялись разнонаправленно, не показывая единой динамики ввиду отсутствия масштабных драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск снизился на 0,36%, до 3167,14 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,32%, до 1128,64 пункта, получая поддержку со стороны рубля.

По итогам недели индекс Мосбиржи теряет около 0,2%, а индекс РТС снижается примерно на 1%, ощутив давление со стороны разворота рубля. Индикатору Мосбиржи так и не удалось преодолеть психологически важный уровень 3200 пунктов из-за колебаний отдельных акций и общей краткосрочной неопределенности на рынке. Дивидендные надежды при этом краткосрочно поддерживали акции Ростелекома, Эталона, банка «Санкт-Петербург», Газпрома и Селигдара. Fix Price в начале недели объявил о промежуточных дивидендах за 2023-2024 гг в размере 9,84 руб на расписку с текущей доходностью около 3% и закрытием реестра 26 января. Расписки TCS Group подверглись продажам после одобрения акционерами группы её редомициляции.

Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы пытался вернуться к росту и прибавлял порядка 0,1-0,6% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,40 руб, 96,30 руб и 12,25 руб соответственно. Рубль на неделе обновил максимумы с июня 87,42 руб, 94,70 руб и 12,09 руб, от которых впоследствии отступил ниже, а по итогам последних пяти сессий изменяется менее чем на 0,5% к трем основным валютам.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ТГК-1 (+1,60%), котировки Магнита (+1,53%), бумаги VK (+1,40%), акции Селигдара (+1,34%), акции М. Видео (+1,31%), котировки Северстали (+1,19%) и Татнефти (+2,02%).

В пятницу стало известно, что ТГК-1 завершила продажу Петербургу 60,5% акций «Теплосетей Санкт-Петербурга» за 6 млрд руб.

По Магниту можно отметить разрешение ФАС компании на выкуп 33,01% дальневосточного ритейлера «Самбери».

Селигдар в пятницу представил операционные результаты за 2023 год, в рамках которых сообщил об обновлении исторических максимумов производства по всем металлам. В частности, производство лигатурного золота увеличилось на 10% г/г, до 8 274 кг. Выручка от продажи металлов холдинга в 2023 году подскочила на 69% г/г, до 57,1 млрд руб. Отчетность дает инвесторам надежды на выплаты итоговых дивидендов за 2023 год. Напомним, что Селигдар стала единственной из крупнейших торгующихся в РФ золотодобывающих компаний, выплативших промежуточные дивиденды за 2023 год, доходность которых составила около 2,8%.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Черкизово (-1,67%), акции Русснефти (-1,28%), расписки X5 Retail Group (-1,21%), расписки TCS Group (-1,1%), акции Полиметалла (-1,04%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял примерно 0,3%, консолидируясь после повышения в предыдущие сессии. За неделю в целом Euro Stoxx 50 снизился примерно на 0,3%, находясь в нерешительности в условиях подтверждения умеренно ястребиного настроя ЕЦБ в опубликованных накануне протоколах. Пятничные данные при этом показали падение розничных продаж Великобритании в декабре на 2,4% г/г (ожидалось +1,1%) при ускорении производственной дефляции Германии за аналогичный период с 7,9% до 8,6% г/г (прогнозировалось -8%). Крупнейшие экономики региона, таким образом, продолжают чувствовать себя слабо.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии отступили от её пиков и почти не изменяли позиций, консолидируясь у сопротивлений 79 долл и 74 долл соответственно. Покупкам на рынке все еще мешают туманные перспективы экономики Китая и наметившееся укрепление доллара. За неделю цены смогли вырасти на 1-2%, но не преодолели каких-либо важных поддержек или сопротивлений.

Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил рост и прибавлял около 0,5%. Накануне можно было наблюдать возвращение оптимизма в сектор высоких технологий в ожидании высокого спроса на продукцию, связанную с технологиями искусственного интеллекта. Индикатор Nasdaq за последние пять сессий показывает рост примерно на 0,5%. На следующей неделе квартальные результаты представят такие IT-компании как Microsoft, IBM и Intel.

События дня:

• продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
• предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в январе (18.00 мск)
• Всемирный экономический форум в Давосе
• внеочередное собрание акционеров СПБ Биржи, обсуждение ликвидации совета директоров и передачи его функций правлению
• квартальные результаты Schlumberger, Travelers, State Street

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу пытались сохранить оптимизм, который вернулся в IT-сектор, несмотря на возобновление роста доходности гособлигаций. Западные рынки не теряют надежду на лучшее, хотя на следующей неделе умеренно ястребиный тон на заседании наверняка подтвердит ЕЦБ. Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю ниже сопротивлений 3200 и 1145 пунктов, не получив достаточно масштабных драйверов движения и проявляя осторожность перед началом сезона итоговых отчетностей за 2023 год.