Индексу Мосбиржи открылась дорога к августовскому пику

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается позитивный. Цены на нефть идут вверх после падения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились изменением трех основных индексов в пределах 0,3%, которые отступили от минимумов дня. Индикатор S&P 500 удержался выше 3500 пунктов, что подтверждает неплохие шансы движения в район 3600 пунктов на этой неделе. Инвесторы оптимистично оценили данные ежемесячного отчета по рынку труда США за октябрь, которые хотя и указали на замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе с 672 тыс до 638 тыс, но все же превысили прогнозы.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром увеличиваются на 1,5%. На выходных закончился подсчетов голосов, по результатам которого Байден становится новым президентом США. Подобный сценарий все еще вызывает у рынков оптимизм, несмотря на намерение Трампа оспорить итоги. Большинство в Сенате при этом пока не определено.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%. На этой неделе в регионе продолжат оценивать поступающие макроэкономические данные и распространение вируса, ситуация с которым остается напряженной.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 2,1%. Фондовые индексы Китая прибавляют 1,5-2,5%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,75%. Опубликованные на выходных данные показали скачок экспорта КНР в октябре на 11,45% г/г при росте импорта на 4,9% г/г, что в целом можно назвать благоприятными сигналами, хотя цифры по импорту и не оправдали прогнозов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром корректируются после очередного обвала в пятницу и прибавляют порядка 2,5% вместе с другими рисковыми активами.  Отчет Baker Hughes в конце прошлой недели показал увеличения числа нефтяных буровых установок в США с 221 до 226 единиц. В ближайшие дни свои ежемесячные отчеты представят Минэнерго США, ОПЕК и Международное энергетическое агентство. Ждать ускорение повышательного движения нефтяных цен стоит в случае их закрепления выше сопротивлений 41,50 долл и 39,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

События дня

• торговый баланс Германии в сентябре (10.00 мск)
• продажи АЛРОСы за октябрь 2020 г
• отчетность Сбербанка за 10 мес 2020 г по РСБУ
• финансовые результаты ТГК-1, ФосАгро, ВТБ за 3-й кв 2020 г по МСФО
• день инвестора и аналитика Полиметалла
• телефонная конференция и вебакст ФосАгро по итогам 3-го кв 2020 г
• квартальные результаты McDonald's, SoftBank

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу восстановились от минимумов дня и вновь стремились в район психологически важных отметок 2900 и 1200 пунктов соответственно, которые наверняка будут штурмовать на этой неделе. Рублевому индикатору с технической точки зрения ввиду закрепления выше сопротивления 2870 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика) открылась дорога в августовскому пику 3081 пункт. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2870-2940 пунктов.

Рубль на Мосбирже в пятницу не последовал за оптимистичным трендом и потерял 0,5-1% к доллару и евро. Пара доллар/рубль тем не менее осталась ниже сопротивления 77,70 руб, что подтверждает возможность развития снижения к 76 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль завершила день выше 91,50 руб, но в начале новой недели наверняка как минимум подойдет к указанной отметке в рамках коррекции.

Утром российские фондовые индексы и рубль, судя по всему, выйдут в плюс, получая поддержку от роста мирового аппетита к риску. Российская валюта в ближайшие дни может сохранять слабость ввиду актуальности рисков санкционных угроз со стороны США, но все же при позитивных фундаментальных сигналах будет стараться отвоевать свои позиции. В ближайшие дни участники будут оценивать, что принесет президентство Байдена не только в краткосрочной перспективе. На этой неделе же у фондовых площадок еще остается нереализованный потенциал роста.