Индексу Мосбиржи открылась дорога в район 2200 пунктов

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Конгрессмены США направили письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией, который впоследствии отвергла администрация президента. Тем не менее на фондовых площадках РФ могут сохраниться оптимистичные настроения на идее реинвестирования рекордных дивидендов Газпрома.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 1,1-2,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок поднялся до пиков с сентября и начала октября на фоне усиления надежд на смягчение позиции ФРС до конца текущего года, которые актуализировались в том числе на фоне выхода слабых макроэкономических данных. Так, индекс потребительского доверия в октябре упал со 107,8 до 102,5 пункта (ожидалось 106,5 пункта), а в среду ожидается выход очередных слабых данных по национальному рынку жилья за сентябрь.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,8%, выходя из зоны краткосрочной перекупленности после разочаровывающих квартальных данных высокотехнологичных гигантов Alphabet и Microsoft. В частности, инвесторы обеспокоены показателями рекламной выручки Alphabet, а также прогнозами и слабым ростом выручки Microsoft.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,6%, который смог выйти из внутридневного минуса на фоне надежд на более сдержанную позицию центробанков в вопросе повышения процентных ставок. Тем временем уже в этот четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором ожидается увеличение ставок на 75 базисных пунктов.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,2%. Потребительская инфляция в Австралии в 3-м квартале ускорилась до 7% г/г, максимума за 32 года. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5%, а гонконгский Hang Seng прибавляет около 0,5%. Китайские акции отвоевывают утерянные ранее на неделе позиции после переизбрания Си Цзиньпина.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 1% после небольшого повышения накануне. Поддержку котировкам во вторник оказало ослабление доллара, который утром среды приостановил нисходящее движение. В то же время отчет API указала на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,52 млн баррелей. От Минэнерго США сегодня ожидают данных об увеличении запасов «черного золота» на 200 тыс баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов чуть более чем на 2 млн баррелей. Нефтяные котировки в целом продолжают торговлю в рамках краткосрочного диапазона.

События дня

• торговый баланс США в сентябре (15.30 мск)
• продажи новых домов в США в сентябре (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• промышленное производство России в сентябре (19.00 мск)
• квартальные результаты Meta, Boeing, Ford Motor, Hess, eBay, Invesco

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне подскочили на 2,6-3,2%, достигнув пиков со второй половины сентября и начала октября. Индикатор Мосбиржи при этом поднялся выше 2100 пунктов, что предвещает развитие повышения как минимум в район 2200 пунктов. Индекс РТС из-за разворота рубля немногим не дотянул до психологически важной отметки 1100 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает примерно на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,60 руб, 61,60 руб и 8,45 руб соответственно. Российская валюта начала терять позиции у важных технических уровней, что может предвещать в том числе разворот краткосрочного тренда в пользу нисходящего для рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить наметившийся импульс к краткосрочному росту ввиду отсутствия негативных геополитических новостей и актуальности идеи реинвестирования дивидендов Газпрома, которая накануне вызвала ралли. Тем не менее ухудшение мировых настроений может негативно сказаться на динамике в течение дня. На зарубежных площадках будут ждать очередного блока квартальных результатов и макроэкономических данных по рынку жилья и торговому балансу США.