Индексы Мосбиржи и РТС на неделе не смогли развить повышение

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы не показывал значительных изменений, стабилизировавшись после падения накануне. Индекс Мосбиржи к 15:15 мск снизился менее чем на 0,11%, до 3133,05 пункта. Индекс РТС также упал менее чем на 0,1%, до 1119,98 пункта.

На неделе индексы Мосбиржи и РТС оставались под основным нисходящим давлением и потеряли порядка 0,5% и 3% соответственно. Рублевый индикатор пытался расти, но растерял отвоеванные позиции после подтверждения представителями ЦБ РФ перспективы повышения ключевой ставки на июльском заседании сразу на два базисных пункта для борьбы с инфляцией. Относительную стабильность в текущих условиях сохранял банковский сектор: в частности, акции Сбербанка перед дивидендной отсечкой на следующей неделе поднимались выше 330 руб, до максимума с 2021 года, а бумаги ВТБ пытались расти после сообщений о подготовке «дивидендного сюрприза». Акции Мосбиржи вслед за публикацией данных по объему торгов за июнь также держались уверенно и подходили к отметке 240 руб. Так, общий объем торгов Мосбиржи за месяц сократился на 10% по сравнению с маем текущего года, а в валютной секции после введения санкций в середине июня снизился на 27% в месячном исчислении. Рост акций Газпрома в первой половине недели при этом можно было объяснить главным образом фактором технической коррекции.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы почти не изменял позиций, располагаясь на 11,95 руб. Завершение недели выше 12 руб позволит ожидать коррекционного роста юаня в район как минимум 12,50 руб, к максимумам с первой половины июня.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки РусАгро (+2,50%), бумаги Газпрома (+2,27%), обыкновенные акции Мечела (+2,01%), котировки Полюса (+1,4%), бумаги МТС (+0,78%).

Покупки по большинству акций в пятницу наблюдались без конкретных фундаментальных сигналов. Так, к коррекционному росту после потери позиций во второй половине недели вернулся Газпром.

В наибольшем минусе к середине сессии находились котировки Сегежи (-3,15%), акции ВК (-2,17%), привилегированные акции Татнефти (-1,57%), котировки Аэрофлота (-1,52%), привилегированные акции Транснефти (-1,45%).

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии повышался примерно на 0,3%, проверяя на прочность психологически важную отметку 5000 пунктов на фоне сохранения оптимизма на большинстве развитых рынков. За неделю индикатор прибавляет 2,2%, пытаясь отвоевать потери, вызванные в том числе политической неопределенностью. В начале следующей недели при этом станут известны итоги второй тура парламентских выборов во Франции.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии изменялись менее чем на менее 0,5%, а по итогам недели повышаются примерно на 3%, протестировав новые максимумы с апреля текущего года. Цены сохраняют курс на район пиков текущего года 92,14 долл и 87,60 долл в условиях высокого летнего спроса в США, а также ограниченного предложения со стороны ОПЕК+.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменял позиций. На неделе индикатор вновь обновил исторический пик, поднявшись до 5539 пунктов в том числе благодаря акциям высокотехнологичных компаний. Кроме того, инвесторы не теряют надежд на смягчение позиции ФРС, хотя представители регулятора на данный момент предупреждает о рисках сохранения жесткой позиции. В пятницу динамика рынка будет зависеть в том числе от ключевого отчета по занятости за июнь.  

События дня:

• отчет по рынку труда США за июнь (15.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (20.15 мск)
• на Мосбирже начнутся торги акциями Всеинструменты.ру
• акции Инарктики, Газпром нефти, Совкомбанка последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
• Финансовый Конгресс Банка России

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показывали значительных изменений, ожидая данных с рынка труда США за июнь, которые традиционно будут влиять на ожидания по процентным ставкам и могут вызвать волатильность в том числе в золоте. Индексы Мосбиржи и РТС испытывали сложности с преодолением ближайших сопротивлений 3160 и 1120 пунктов соответственно, продолжая торговлю в режиме ожидания более высоких процентных ставок во второй половине года, а также готовясь к закрытию дивидендных реестров по основным эмитентам по ходу месяца.