Индексы Мосбиржи и РТС на неделе немного ослабили позиции на геополитической неопределенности

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы вышел в более уверенный плюс, мало реагируя на перспективу введения новых западных санкций против нефтяного сектора страны. Индекс Мосбиржи к 15:15 мск вырос на 1,69%, до 2820,08 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,69%, до 868,54 пункта.

На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС теряют около 0,7% и 1,3% соответственно, оказавшись под давлением фиксации прибыли после скачка наверх в первый торговый день января. Участники также продолжали оценивать геополитический фон и, в частности, ждали официального объявления о новых американских санкциях до прихода к власти Трампа. Акционеры Магнита при этом остаются в неопределенности в отношении промежуточных дивидендов компании за 2024 год после отсутствия кворума на собрании акционеров по вопросу выплат. Уверенную динамику (+5% с начала года), в то же время, показали акции Полюса, которые получили поддержку от роста цен на золото.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы ослабевал на 0,6%, располагаясь на 13,66 руб и в начале года в целом показывая стабильность. Доллар и евро на Форекс в пятницу при этом находились около 103 руб и 105 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции НМТП (+6,44%), котировки ДВМП (+5,21%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+4,83% и +4,66%), бумаги Аэрофлота (+4,60%), котировки Северстали (+4,12%).

Поддержку акциям нефтяных компаний (потенциально не попавших под новые санкции) поддерживали многонедельные пики цен на «черное золото».

В наибольшем минусе к середине сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-3,17% и -2,41%), бумаги Газпром нефти (-2,17%), котировки Роснефти (-1,77%), акции ИнтерРАО (-0,31%).

Давление на акции Сургутнефтегаза и Газпром нефти оказывали неподтвержденные на данный момент официально сообщения о введении против компаний санкций США и Великобритании.

Роснефть в пятницу торгуется без промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 года, хотя к середине дня почти закрыла утренний гэп.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии повышался на 0,2%, а за неделю прибавляет чуть более 3% в том числе на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по деловой активности в секторе услуг региона за декабрь. Индикатор Euro Stoxx 50 все ближе подходит к максимуму прошлого года 5121 пункт.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии ускорили рост и прибавляли порядка 3,5%, поднявшись к максимумам с начала октября 2024 года. Цены на Brent, в частности, приближаются к отметке 80 долл в ожидании объявления о новых санкциях против нефтяного сектора РФ, а также в условиях холодной погоды в Северном полушарии и падения запасов в США. За неделю нефтяные котировки готовы прибавить около 3,5%.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%, ожидая публикации ключевых данных по состоянию национального рынка труда за декабрь, которые могут подтвердить риски паузы ФРС в смягчении монетарной политики в этом месяце.

События дня:

• отчет по рынку труда США за декабрь (16.30 мск)
• предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за январь (18.00 мск)
• совет директоров ЛУКОЙЛа рассмотрит итоги 2024 года и задачи на 2025 год
• квартальные результаты Delta Airlines

Рынок внутри дня

Общий настрой: Западные фондовые площадки в пятницу показывали сдержанную динамику, ожидая выхода ключевых данных по занятости в США. Индексы Мосбиржи и РТС, в то же время, ускорили восстановление от локальных минимумов, не ощутив давления на «широкий рынок» от потенциальных новых американских санкций. Российские биржи продолжают оценивать геополитические сигналы, одним из которых в конце недели стало подтверждение готовности Трампа и Путина провести встречу.