Индексы Мосбиржи и РТС на неделе ощутили влияние колебаний рубля

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы пребывал в сдержанном минусе, не находя новых драйверов повышения. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск упал на 0,29%, до 2829,77 пункта. Индекс РТС также снизился на 0,29%, до 1003,94 пункта, ожидая публикации официальных курсов рубля ЦБ РФ.

По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС теряют около 0,5% и 3% соответственно, при этом долларовый индикатор обновил очередной минимум с октября прошлого года и опускался ниже психологически важной отметки 1000 пунктов из-за слабости рубля. Напряженность в Курской области на время вернула доллар выше 90 руб, в то же время поддержав рублевый сегмент рынка и акции экспортеров. В частности, девальвационный тренд по ходу недели способствовал скачку привилегированных акций Сургутнефтегаза, который знаменит своей «долларовой кубышкой». Покупки также наблюдались в дивидендных историях: Ростелекоме (выплаты за 2023 год с доходностью порядка 7-7,8%), Татнефти (за 1-е полугодие с доходностью около 6,1%) и Черкизово (за 1-е полугодие с доходностью 3%). Акции банка «Санкт-Петербург» при этом сохраняют стабильность в ожидании объявления о полугодовых дивидендах.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы ослабевал чуть более чем на 0,5%, располагаясь на 12,07 руб. Юань на неделе на фоне усиления геополитической напряженности вышел наверх из диапазона 11,70-12,10 руб и поднимался до самого высокого значения с конца июня 12,12 руб. Официальные курсы доллара и евро при этом по ходу недели превысили 92,50 руб и 100,50 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные акции Ростелекома (+0,85%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+0,75%), акции Черкизово (+0,57%), бумаги ПИК (+0,53%), котировки Россетей (+0,50%).  

Ростелеком и Черкизово являются подтвержденными дивидендными историями текущего сезона.

В банке «Санкт-Петербург», тем временем, ждут объявления о выплатах за 1-е полугодие 2024 года.

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Совкомфлота (-2,75%), котировки М. Видео (-1,73%), акции Новатэка (-1,36%), расписки Глобалтранса (-1,19%).

В пятницу стало известно, что чистая прибыль Совкомфлота за 1-е полугодие 2024 года по МСФО на фоне усиления санкционного давления сократилась на 35%, до 324 млн долл, а показатель EBITDA снизился на 32%, до 591 млн долл. Скорректированная чистая прибыль при этом, составляющая базу для дивидендов, уменьшилась на 26%, до 31,538 млрд руб.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии повышался примерно на 0,5%, продолжая движение в район сопротивления 4880 пунктов. За неделю Euro Stoxx 50 прибавляет около 3,5%, развивая восстановление от локальных минимумов вместе с усилением оптимизма на биржах США.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии вышли в более глубокий минус и теряли около 2%, нивелируя прирост текущей недели и показывая неуверенность в восстановлении среднесрочного восходящего тренда. Покупкам все еще препятствует неопределенность в перспективах экономики США и Китая, в то время как усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке в любой момент может вернуть «быков» на рынок.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%, выйдя с положительной территории. За неделю S&P 500 при этом может прибавить почти 4%, получив обнадеживающие сигналы со стороны инфляции и ряда других макроэкономических данных страны, подтверждающих перспективу снижения процентных ставок ФРС в сентябре.  

События дня:

• разрешения на строительство и число начатых строительств домов в США в июле (15.30 мск)
• предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган на август (17.00 мск)
• Мосбиржа допустит к торгам акции Хэдхантер

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу пытались сохранить оптимистичный настрой и завершают неделю уверенным приростом, укрепляясь в надеждах смягчения монетарных условий в США в осенний период. Вскоре рынкам, впрочем, предстоит пройти проверку на прочность важными среднесрочными сопротивлениями. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли развить повышение и ждали сигналов в том числе со стороны курса рубля, который на этой неделе вновь оказал существенное влияние на их динамику.