Индексы Мосбиржи и РТС на неделе попытались подрасти

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы ускорил повышение, развивая техническую коррекцию от локальных минимумов. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 0,93%, до 3008,47 пункта. Индекс РТС также увеличился 0,93%, до 1078,48 пункта.

На неделе индексы Мосбиржи и РТС обновили очередные минимумы с 2023 года (2879 пунктов и 1032 пункта), после чего перешли к коррекционному росту и по итогам пяти торговых дней могут прибавить чуть более 1%. Инвесторы покупали акции у многомесячных минимумов, при этом интерес к некоторым эмитентам мог обеспечиваться ожиданиями выплаты промежуточных дивидендов уже за 2024 год. Сезон выплат за 2023 год тем временем подошел к концу, а среди фундаментальных историй недели можно выделить возвращение к росту акций Полюса и Селигдара на фоне достижения ценами на золото очередного исторического пика 2488 долл/унц. Акции Газпрома при этом вернулись к пику с конца мая главным образом благодаря технической коррекции. Из новостей по газовому гиганту на этой неделе можно отметить установление абсолютного рекорда по поставкам газа российским потребителям в летний период.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы почти не изменял позиций, располагаясь на 12,01 руб. На неделе юань поднимался до 12,10 руб – самого высокого значения с конца июня, но в целом чувствовал себя стабильно, ожидая очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ.   

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали привилегированные акции Транснефти (+3,25%), бумаги ТМК (+2,77%), котировки МТС (+2,51%), акции Северстали (+2,43%), бумаги Мосбиржи (+1,9%).

Акции ТМК могут стать одним из кандидатов на выплату дивидендов уже за 1-е полугодие 2024 года.

Привилегированные акции Транснефти восстанавливались после дивидендной отсечки накануне.

Совет директоров Северстали при этом уже сегодня рассматривает вопрос о дивидендах за 2-й квартал текущего года. В следующий понедельник компания планирует представить квартальные финансовые и операционные результаты.  

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции Совкомфлота (-4,47%), расписки РусАгро (-1,56%), котировки Solidcore (-1,05%), привилегированные акции Мечела (-1,03%).

Акции Совкомфлота упали после дивидендной отсечки за 2023 год, но активно пытались отвоевать внутридневные потери.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии снижался примерно на 0,4%, стремясь к июньскому минимуму 4819 пунктов. ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания не стал снижать процентные ставки и дал неоднозначный сигнал на сентябрьскую встречу, что усилило неопределенность на биржах. За неделю Euro Stoxx 50 теряет почти 4%, так и не сумев восстановить среднесрочного импульса к повышению в том числе из-за продаж в IT-секторе.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии снижались примерно на 0,5%, оставаясь ниже краткосрочных сопротивлений 85,50 долл и 82 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На неделе котировки проявили неуверенность в развитии среднесрочного повышения в том числе на фоне новых признаков охлаждения экономики Китая и теряют чуть менее 1%.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1%, пытаясь стабилизироваться после падения предыдущих дней. В пятницу перед рынком будет стоять задача удержать краткосрочную поддержку 5535 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), от которой будут зависеть перспективы развития нисходящей коррекции. Netflix при этом сообщил о результатах за 2-й квартал выше прогнозов, но представил разочаровывающие ожидания по выручке за 3-й квартал.

События дня:

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показывали единой динамики. Неделя в целом при этом отметилась началом нисходящей коррекции в IT-секторе после заявлений администрации Байдена о возможном ужесточении регулирования экспорта технологий в Китай. Индексы Мосбиржи и РТС в конце недели развивали отскок в район краткосрочных целей роста 3070 пунктов и 1105 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), который все еще можно назвать главным образом техническим.