Индексы Мосбиржи и РТС на неделе попытались скорректироваться наверх

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы не показывал значительных изменений, консолидируясь немногим ниже очередных сопротивлений. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск упал на 0,27%, до 2614,66 пункта. Индекс РТС также снизился на 0,27%, до 918,25 пункта.

По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС не показывают единой динамики, реагируя в том числе на движения рубля. Индикатор Мосбиржи теряет около 1,3% и обновил минимум с мая 2023 года (2512 пунктов), а долларовый РТС прибавляет менее 0,5% вслед за падением до самого низкого значения с марта 2022 года (877 пунктов). Рынок перед заседанием ЦБ РФ на следующей неделе и вероятным повышением ключевой ставки сохранял волатильность и пытался отвоевать часть позиций, но остановил рост у сопротивлений 2650 и 950 пунктов. По ходу недели можно было наблюдать сильные движения в отдельных бумагах, в частности, в Сегеже, акции которой отступили от локальных минимумов после сообщений о намерении АФК «Системы» увеличить долю в компании в рамках допэмиссии.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы ослабевал чуть менее чем на 0,5%, располагаясь на 12,54 руб. На неделе биржевой курс юаня поднимался до максимума с середины апреля 12,90 руб на фоне дефицита валютной ликвидности и роста её стоимости.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки Глобалтранса (+6,27%), акции Эн+ Групп (+1,48%), котировки РУСАЛа (+1,47%), акции Solidcore (+1,24%), расписки РусАгро (+0,96%), котировки Совкомфлота (+0,91%).  

Расписки Глобалтранса восстанавливались после падения ранее на неделе, вызванного новостями об отсутствии перспектив выплаты дивидендов в ближайшем будущем.

РУСАЛ начал день падением после сообщений об отказе от выплаты дивидендов за 1-е полугодие 2024 года. Позже по ходу сессии при этом стало известно, что в ноябре совету директоров компании будут представлены предложения о проведении обратного выкупа акций.

Глава Совкомфлота, в то же время, заявил, что в компании пока не обсуждали вопрос выплаты промежуточных дивидендов, который может быть рассмотрен в октябре.

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Сегежи (-7,69%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-3,70% и -2,8%), котировки Системы (-2,87%), бумаги Озона (-2,50%), акции ЛСР (-2,50%).

Акции Сегежи и Мечела вернулись к снижению после коррекционного восстановления ранее на неделе.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии снижался примерно на 0,4%, располагаясь ниже 4800 пунктов и завершая неделю в минусе почти на 3,5%. На европейские площадки так же как и на рынки США пришла нисходящая коррекция ввиду фиксации прибыли перед предстоящими заседаниями ЕЦБ и ФРС. Пересмотренные оценки пятницы при этом показали рост ВВП еврозоны во 2-м квартале текущего года на 0,2% к/к против ожиданий увеличения на 0,3%.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии оставались в символическом плюсе и прибавляли около 0,5%. Котировки завершают неделю немногим выше достигнутых по её ходу годовых минимумов 72,67 долл и 69,21 долл соответственно, с обвалом на 6-7,5% из-за опасений в отношении более ограниченного спроса в условиях замедления в производстве крупнейших экономик мира, которое подтвердили индикаторы PMI, ISM и Caixin.

Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,6%, ускорив падение перед публикацией ключевых данных по занятости в стране за август. Отчет может вызвать повышенную волатильность в том числе на рынке сырьевых товаров и, в частности, в золоте.

События дня:

• ключевой отчет по рынку труда США в августе (15.30 мск)
• акционеры ТГК-14 обсудят дивиденды
• собрание акционеров РусАгро по редомициляции
• Восточный экономический форум

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу перед публикацией ключевых данных о состоянии рынка труда США за август оставались в стадии фиксации прибыли, которая может ускориться, если отчет будет значительное хуже прогнозов. Поводом для продаж в этом случае станут страхи наступления рецессии, хотя ФРС при подобном сценарии может пойти на более масштабное снижение ставок. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от внутридневных максимумов и не показывали значительных изменений ожидая основного события следующей недели – заседания ЦБ РФ в пятницу.