Индексы Мосбиржи и РТС на неделе продолжили среднесрочное снижение

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы ускорил снижение, подвергнувшись влиянию негативного внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 13:45 мск упал на 0,88%, до 2909,8 пункта. Индекс РТС также снизился 0,88%, до 1068,52 пункта.

На неделе индексы Мосбиржи и РТС теряют около 3%, продолжая движение в рамках среднесрочного нисходящего тренда после повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании прошлой пятницы с 16% до 18% и жесткого сигнала регулятора на ближайшие месяцы. В последние сессии в целом можно было отметить новые попытки роста акций золотодобытчиков на фоне исторических пиков цен на драгоценный металл, которые в пятницу достигли 2513 долл/унц. Solidcore (бывший Polymetal) при этом представил сильные операционные результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие 2024 года. Акции Solidcore будут торговаться на Мосбирже до конца сентября. Расписки HeadHunter подверглись продажам после новостей о намерении Мосбиржи с 14 августа остановить торги бумагами в связи с предстоящей реорганизацией. В целом по большинству акций в конце июля и начале августа сохранялась слабость ввиду перспективы удержания жестких монетарных условий в РФ.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы вслед за повышением накануне ослабевал чуть более чем на 0,5%, располагаясь на 11,85 руб. Юань провел неделю ниже психологически важной отметки 12 руб и стремился к нижней границе июльского диапазона 11,65-12,10 руб.   

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Россетей (+1,37%), котировки НоваБев Групп (+0,76%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,69%), бумаги ВК (+0,40%), котировки Полюса (+0,35%), акции ММК (+0,28%).  

Акции Полюса в пятницу пытались расти вместе с ценами на золото, которые стабилизировались выше 2500 долл/унц.

В наибольшем минусе к середине сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,54% и -2,53%), расписки Глобалтранса (-2,08%), котировки Самолета (-2,03%), бумаги Распадской (-1,89%).

Акции Мечела и Распадской сохраняют за собой статус одних из наиболее слабых бумаг года из-за неблагоприятной ситуации в угольной отрасли и отсутствия дивидендов.

Внешний фон: негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии снижался примерно на 1,7%, подойдя к поддержке 4670 пунктов и обновив минимум с февраля. За неделю Euro Stoxx 50 теряет около 3,5%, оказавшись под давлением ухудшения настроений в США, а также более высоких, чем ожидалось, данных по потребительской инфляции еврозоны за июль. Последние уменьшают вероятность нового смягчения политики ЕЦБ в сентябре.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии прибавляли в пределах 0,5%, пытаясь отвоевать часть понесенных накануне потерь. На этой неделе котировки удержали среднесрочный восходящий тренд, но краткосрочные перспективы в том числе из-за замедления роста экономики Китая остаются неопределенными. За последние 5 сессий цены теряют порядка 1%.  

Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 1,1%. Судя по всему, американский рынок после слабых данных по производственному сектору страны за июль завершит неделю на отрицательной территории, несмотря на явное смягчение тона ФРС и перспективу снижения процентных ставок в сентябре. Негативное влияние на настроения в пятницу будут оказывать разочаровывающие квартальные результаты Amazon и Intel. Участники в сегодняшнем отчете по рынку труда США также ждут некоторого замедления темпов роста занятости в июле.

События дня:

• отчет по рынку труда США за июль (15.30 мск)
• производственные заказы США в июне (17.00 мск)
• Мосбиржа опубликует данные по объему торгов за июль (17.30 мск)

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу находились под сильным нисходящим давлением и, похоже, по итогам недели подтвердят риски развития среднесрочного падения из-за ухудшения состояния производственного сектора и, как следствие, всей экономики теперь и в США. Индексы Мосбиржи и РТС также не смогли восстановить импульса к росту, а рублевый индикатор находится недалеко от июльского минимума 2879 пунктов с ближайшей поддержкой 2900 пунктов. До конца сессии при этом интересно будет оценить данные по объему торгов Мосбиржи за июль, в первый полный месяц после введения санкций США и Великобритании.