Индексы Мосбиржи и РТС на неделе пытались отступить от локальных минимумов

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы отступил от минимумов дня и вышел в плюс, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ сразу с 19% до 21% при сохранении жесткого сигнала. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос на 0,72%, до 2738,39 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,77%, до 892,21 пункта.

На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС продолжили нисходящее движение, но теряют чуть менее 1%, отвоевав часть потерь в пятницу, вероятно, благодаря надеждам на завершение цикла монетарного ужесточения. Рублевый индикатор при этом падал до минимума с сентября текущего года, опустившись ниже 2700 пунктов, а долларовый РТС – до самого низкого значения с марта 2022 года 877,16 пункта. Рынок находился в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики, в связи с чем сохранял осторожность. Сюрпризом недели стало объявление промежуточных дивидендов Полюса за 9 месяцев 2024 года в размере 1301,75 руб на акцию с текущей доходностью 8,8% - рекордной для эмитента. Акции Полюса на этом фоне, а также благодаря новым рекордам цен на золото достигли пика с апреля 2022 года. Ралли при этом также наблюдалось в ценах на палладий из-за рисков ввода новых санкций против металла, произведенного в РФ.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы укреплялся чуть менее чем на 0,5%, располагаясь на 13,50 руб. На неделе китайская валюта находилась в диапазоне 13,40-13,60 руб, не решаясь на развитие более уверенного движения. Официальные курсы доллара и евро при этом скорректировались немного ниже и к концу недели составляли около 96,50 руб и 104,50 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ИнтерРАО (+1,82%), бумаги Распадской (+1,56%), котировки АЛРОСы (+1,32%), акции Мосбиржи (+1,13%), бумаги ЛУКОЙЛа (+1,10%).

ИнтерРАО в пятницу сообщила о получении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2024 года в размере 24,74 млрд руб против прибыли 4,8 млрд руб годом ранее.

По ЛУКОЙЛу при этом ждут рекомендации по дивидендам за 9 месяцев текущего года.

В наибольшем минусе к середине сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-0,6% и -0,3%), котировки Системы (-0,98%), бумаги МТС (-0,61%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии повышался примерно на 0,1%, а за неделю теряет около 1%, не сумев вернуться выше психологически важного значения 5000 пунктов в условиях нейтрального макроэкономического фона. Опубликованные в пятницу данные при этом показали рост индекса деловой активности Ifo по Германии в октябре с 85,4 до 86,5 пункта (прогнозировалось 85,6 пункта).  

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии находились в сдержанном плюсе и прибавляли чуть более 0,5%. По итогам недели котировки могут показать прирост чуть более чем на 2,5% и в целом провели последние сессии в узком диапазоне торгов, пребывая в нерешительности перед поступлением новых геополитических и экономических сигналов.    

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил рост и прибавлял около 0,3%, пытаясь завершить неделю выше важной краткосрочной поддержки 5775 пунктов, которая отделяет индикатор от развития нисходящей коррекции.

События дня:

• встречи МВФ
• пресс-конференция ЦБ РФ после решения по ключевой ставке (15.00 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в сентябре (15.30 мск)
• окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за сентябрь (17.00 мск)
• квартальные результаты Colgate-Palmolive
• совет директоров Лукойла рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 мес 2024 г
• совет директоров HeadHunter рассмотрит рекомендацию по дивидендам

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу пытались отступить от локальных минимумов и сохранить основные бычьи тренды перед поступлением важных макроэкономических сигналов в том числе на следующей неделе. Индексы Мосбиржи и РТС после повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на два процентных пункта до 21% отвоевали внутридневные потери, несмотря на сигнал регулятора о возможности новых ужесточений политики. На данный момент рынок ведет себя аналогично сентябрьскому сценарию, когда в акциях весь месяц наблюдались покупки в надежде на завершение цикла монетарного ужесточения, хотя регулятор дает противоположный сигнал. В 15.00 мск инвесторы получат новые сигналы в ходе пресс-конференции ЦБ РФ по итогам заседания.