Индексы Мосбиржи и РТС на неделе смогли отвоевать санкционные потери

Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы находились в сдержанном плюсе, пытаясь развить повышение к ближайшим сопротивлениям. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск вырос на 0,62%, до 3191,79 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,64%, до 1139,83 пункта.

Индексы Мосбиржи и РТС на неделе обновили минимумы с декабря 2023 года (3032 пункта) и февраля текущего года соответственно (1072 пункта), пережив пик падения в четверг после объявления о расширении санкций США и Великобритании, которые коснулись Мосбиржи, НКЦ и НРД, судов Совкомфлота, проектов Новатэка, компаний Селигдар и Русолово, азиатских филиалов Сбербанка и ВТБ. Основные изменения затронули валютный рынок и привели к приостановке биржевых торгов долларом и евро, курс которых теперь ежедневно будет публиковать ЦБ РФ на основе внебиржевых сделок. Российские акции, впрочем, уже к концу сессии четверга отвоевали все эмоциональные потери начала дня и пытались развить отступление от локальных минимумов. Одной из сильных акций недели без очевидных фундаментальных сигналов стал Аэрофлот, а среди наиболее слабых были Мосбиржа и Селигдар, по которым помимо санкционного давления закрылись дивидендные реестры за 2023 год. По итогам всей недели индексы Мосбиржи и РТС теряют около 1,4% и 0,4% соответственно.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы укреплялся примерно на 0,5%, располагаясь на 12,13 руб соответственно. Накануне юань на фоне возросших валютных рисков после введения санкций падал к рублю до минимума с июня 2023 года (11,84 руб).

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Аэрофлота (+4,03%), бумаги Россетей (+3,08%), расписки Глобалтранса (+2,81%), акции ЛСР (+2,66%), бумаги Новатэка (+2,45%).

Акции Аэрофлота без конкретных фундаментальных сигналов развивали спекулятивное повышение и продолжали чувствовать себя лучше рынка, в пятницу обновив очередной пик с января 2022 года (61,84 руб).

Бумаги Новатэка восстанавливались после падения накануне.

В наибольшем минусе к середине сессии находились котировки Мосбиржи (-4,51%), акции Селигдара (-2,11%), бумаги М. Видео (-1,64%), котировки Газпром нефти (-1,51%), акции ПИК (-1,18%).

Акции Мосбиржи и Селигдара в пятницу оказались в том числе под давлением дивидендных отсечек за 2023 год.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии ускорил падение и снижался примерно на 1,8%, проверяя на прочность поддержку 4880 пунктов и достигнув минимума с февраля. Региональный фондовый рынок рискует перейти к среднесрочному нисходящему движению после усиления политической неопределенности в Германии и Франции по итогам выборов в Европарламент. За неделю Euro Stoxx 50 теряет около 4%.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии прибавляли менее 0,5%, а по итогам недели повышаются примерно на 3%, продолжая коррекционное восстановление от района многонедельных минимумов. Позитивными новостями для рынка на этой неделе можно назвать намерение США продолжить пополнение своих стратегических нефтяных резервов, а также сезон автомобильных поездок в стране. В остальном ОПЕК и МЭА, как показали опубликованные ежемесячные отчеты, несколько расходятся в своих прогнозах по глобальному спросу на нефть в этом году. Нефтяные котировки ниже района майских максимумов 86 долл и 81,50 долл (также верхние полосы Боллинджера дневного графика) сохраняют основной среднесрочный настрой на снижение.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ снижался примерно на 0,5%, находясь в стадии коррекции от района годового пика после сохранения умеренно жесткого тона ФРС на заседании этой недели. По итогам последних пяти сессий индикаторы S&P 500 и Nasdaq, вероятно, покажут позитивную динамику, продолжая получать поддержку от акций таких высокотехнологичных компаний как Apple, Nvidia и Broadcom.

События дня:

• предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июнь (17.00 мск)
• индекс потребительских цен России в мае (19.00 мск)
• ВВП России за 1-й кв 2024 г (19.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (20.30 мск)
• саммит стран Большой семерки, день 2
• финансовые результаты АФК "Системы" за 1-й кв 2024 г по МСФО
• собрание акционеров Татнефти по дивидендам за 2023 год
• акции SFI последний день торгуются с дивидендами за 2023 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу находились в сдержанно пессимистичных настроениях. Июньское заседание ФРС завершилось на умеренно жесткой ноте, а ЕЦБ – неопределенностью в отношении дальнейших действий регулятора в том числе на фоне изменения политической картины в регионе после выборов в Европарламент. Индексы Мосбиржи и РТС пытались развить коррекционное повышение, судя по всему, уже заложив в цены как минимум краткосрочный эффект новых санкций. Владимир Путин в ходе выступления пятницы при этом обозначил условия мирного предложения по разрешению текущего конфликта на Украине. Для позитивного влияния на рынок, впрочем, предложение должно заинтересовать украинскую сторону и лидеров стран Большой семерки, которые в эти дни проводят саммит.