Индексы Мосбиржи и РТС на неделе смотрели в район годовых минимумов

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в сдержанном минусе, продолжая смотреть на годовые минимумы при отсутствии веских позитивных драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 15:10 мск снизился на 0,77%, до 2473,63 пункта. Индекс РТС упал на 0,76%, до 749,67 пункта.

На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС теряют около 2,4% и 6,6% соответственно, не сумев стабилизироваться выше сопротивлений 2590 пунктов и 820 пунктов в ожидании ужесточения монетарной политики, а также в условиях сохранения геополитической напряженности и слабого рубля. ЕС также ввел 15-й пакет санкций против РФ, который касался ограничений в судоперевозках. Точечные покупки при этом наблюдались в дивидендных историях, а Полюс помимо закрытия реестра по промежуточным выплатам представил амбициозные проекты роста с перспективами удвоения производства к 2030 году. Стабильность в условиях слабого рубля сохраняли «префы» Сургутнефтегаза. Волна продаж, в то же время, прошла по распискам Озона после новостей о запрете неквалифицированным инвесторам с 1 января торговать бумагами недомицилировавшихся компаний, что также касается Эталона, Циана и Окей.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы ослабевал примерно на 1,1%, располагаясь на 13,96 руб и пытаясь удержаться ниже психологически важной отметки 14 руб. На неделе в целом рубль отступил от важных технических значений и вновь был склонен к ослаблению в том числе против доллара и евро, курсы которых на Форекс поднимались выше 108 руб и 114 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции СПБ Биржи (+2,21%), котировки ФосАгро (+1,86%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+1,38% и +1,1%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+1,324%), котировки Газпром нефти (+1,15%).

Акции ФосАгро повышались без очевидных фундаментальных причин. Ранее на неделе акционеры компании одобрили более низкие, чем было рекомендовано ранее, дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 126 руб на бумагу с доходностью 2,2% и закрытием реестра 22 декабря. В компании при этом прогнозируют рост производства по итогам 2024 года на 4%, до более 11,7 млн тонн.

Бумаги Татнефти также торгуются с промежуточными дивидендами за 3-й квартал с доходностью 3,1% и закрытием реестра 8 января следующего года.

В Газпром нефти в пятницу заявили о перспективе достижения рекорда по объемам переработки нефти и выпуску светлых нефтепродуктов в 2024 году и ожиданиях роста показателя в 2025 году. В следующем году Газпром нефть также планирует увеличить инвестиции в связи с реализацией крупных проектов, на которых не должно отразиться недавнее решение ОПЕК+.

В наибольшем минусе к середине сессии находились котировки Полюса (-7,01%), бумаги Детского мира (-5,57%), акции ЛСР (-2,27%), акции М. Видео (-2,24%), котировки АЛРОСы (-2,01%).

Акции Полюса в пятницу упали после закрытия реестра по дивидендам.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии повышался примерно на 0,4%, а за неделю прибавляет около 0,1%. Индикатор протестировал психологически важный уровень 5000 пунктов и пытается вернуться к среднесрочному восходящему тренду, что может стать возможно в том числе благодаря сохранению мягкого тона ЕЦБ и курса регулятора на дальнейшее снижение процентных ставок.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии ускорили рост и прибавлял около 1%, завершая неделю повышением на 4-5%. Котировки отступили от важных среднесрочных поддержек 70 долл и 67 долл на фоне сохранения геополитических рисков на Ближнем Востоке и ужесточения тона США в отношении Ирана. Позитивным сигналом стал также рост импорта нефти в Китай в ноябре, хотя объявленные властями страны меры поддержки национальной экономики не впечатлили рынки акций.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ вышел в более уверенный плюс и прибавлял около 0,3%, предвещая сдержанное восстановление рынка в условиях нейтрального макроэкономического фона после коррекции ранее на неделе и сигналов об ускорении инфляции в стране в ноябре.

События дня:

• ВВП России в 3-м кв 2024 г (19.00 мск)
• совет директоров ЛУКОЙЛа обсудит стратегию группы на 2025-2029 гг
• Газпром обсудит план работы на 1-е полугодие 2025 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: Западные фондовые площадки в пятницу пытались развить сдержанный рост. Интересная на макроэкономические события неделя осталась позади и теперь участники переключаются на ожидания подведения итогов заседания ФРС в следующую среду. Индексы Мосбиржи и РТС тем временем сохраняли слабость и оставались недалеко от годовых минимумов 2426 пунктов и 723 пункта перед заседанием ЦБ РФ следующей недели и возможным повышением ключевой ставки.