Индексы Мосбиржи и РТС на неделе замедлили темпы роста

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в коррекционном минусе, ожидая новых геополитических сигналов. Индекс Мосбиржи к 15:25 мск снизился на 0,81%, до 3265,94 пункта. Индекс РТС упал на 0,81%, до 1162,44 пункта, по ходу дня обновив очередной годовой пик.

На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС продолжили движение наверх и поднялись до очередных максимумов с мая (3333 пункта) и июня (1181 пункт) прошлого года соответственно, прибавляя около 2,7% и 4,8%. Темпы повышения замедлились по сравнению с предыдущей неделей, но участники на фоне сохранения более мягкой риторики США в отношении РФ и встречи делегатов в Саудовской Аравии не спешили переходить к масштабной фиксации прибыли, надеясь на дальнейший прогресс в разработке плана мирного урегулирования украинского конфликта. Рынок также был готов к объявлению 16-го пакета санкций ЕС, который коснулся в том числе поставок алюминия и СПГ. На корпоративном фронте отличился Яндекс, который представил финансовые результаты за 4-й квартал выше прогноза и рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере 80 руб на акцию с доходностью 1,7%.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы после обновления очередного максимума с августа 2024 года (11,90 руб) коррекционно ослабевал на 1%, располагаясь на 12,13 руб. Доллар и евро на Форекс изменялись менее чем на 0,5%, находясь около 88,65 руб и 92,80 руб соответственно. Рубль на неделе сохранял склонность к росту и достиг пиков с сентября и июня против доллара и евро.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ТМК (+6,03%), котировки ММК (+2,62%), бумаги НМТП (+1,86%), акции Распадской (+1,72%), котировки Эн+ Групп (+1,59%).

Акции Распадской в пятницу коррекционно росли, несмотря на публикацию слабых операционных и финансовых результатов за 2-е полугодие и весь 2024 год, а также ожидаемую рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2024 год.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции СПБ Биржи (-3,77%), котировки Сегежи (-3,37%), бумаги Мосбиржи (-3,11%), акции Аэрофлота (-2,87%), котировки Селигдара (-2,09%).

Акции СПБ Биржи, Селигдара и многих других бумаг в пятницу корректировались после роста в предыдущие сессии.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии повышался на 0,4%, находясь немногим ниже достигнутого ранее на неделе исторического максимума 5544 пункта. В целом индикатор в последние дни в ожидании более значимых сигналов колебался в боковом диапазоне, а за неделю теряет около 0,2%. Предварительные оценки в пятницу ожидаемо показали сохранение тенденции к замедлению в производстве крупнейших экономик Европы в феврале и рост в секторе услуг. Розничные продажи Великобритании в январе при этом выросли на 1% г/г и 1,7% м/м, превысив прогнозы.  

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии снижались в пределах 1%, отступая от сопротивлений 76,50 долл и 72,50 долл соответственно. За неделю котировки готовы прибавить чуть более 1,5%, но обновили годовой минимум по американскому сорту в ожидании ослабления энергетических санкций против РФ. В целом краткосрочную динамику рынка на данный момент скорее можно назвать боковой.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменял позиций. На неделе индикатор смог обновить исторический максимум, но в целом участники действуют осторожно в том числе на фоне рисков разгара инфляции при усилении торговой напряженности.

События дня:

• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства США в феврале (17.45 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в январе (18.00 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в феврале (18.00 мск)
• Лавров примет участие в совещании глав МИД стран Большой двадцатки

Рынок внутри дня

Общий настрой: Западные фондовые площадки в пятницу находились в стадии консолидации. На неделе в целом инвесторы продолжали следить за геополитическими новостями, а в ближайшие сессии будут ждать в том числе инфляционных сигналов из Европы и США. Индексы Мосбиржи и РТС в конце недели перешли в стадию сдержанной коррекции от годовых максимумов.  Рынок остается в ожидании конкретных шагов по урегулированию украинского конфликта, до появления которых может быть склонен к фиксации краткосрочной прибыли.