Индексы Мосбиржи и РТС на укороченной неделе показывают слабость

Российский фондовый рынок к середине сессии пытался выйти в сдержанный плюс, ожидая поступления экономических и геополитических сигналов. Индекс Мосбиржи к 13:20 мск вырос на 0,5%, до 2734,52 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,50%, до 1096,11 пункта.

Российский рынок в целом начал укороченную неделю (торги на Мосбирже не будут проводиться 12 июня) падением и за последние три сессии теряет около 4% по индексам Мосбиржи и РТС, продолжая отступление от достигнутых в пятницу локальных пиков в условиях сохранения жесткого тона ЦБ РФ и геополитических рисков. ЕС объявил о согласовании 18-го пакета санкций против РФ, который коснется прежде всего энергетического, транспортного и финансового сектора страны. ЕС помимо прочего предлагает снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долл/барр. Реакция российского рынка на предложенные ограничения в моменте была сдержанной, а Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам с ценовым потолком до 31 декабря 2025 года. Поставки нефти из РФ в случае расширения санкций в том числе против теневого флота могут усложниться и оказать давление на прибыль компаний нефтяного и транспортного сектора, но в целом российский рынок уже несколько лет находится в схожих условиях, к которым будет постепенно адаптироваться. Негативное влияние на динамику индексов в начале недели оказало также закрытие реестров по дивидендам Интер РАО, ФосАгро, ИнтерРАО, НоваБев Групп, SFI, Акрона и Соллерса. Бумаги Норникеля попытались восстановиться на фоне скачка цен на платину и палладий на надеждах увеличения промышленного спроса на металлы в случае успешности торговых переговоров.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии ослабевал на 1%, располагаясь на 10,91 руб и корректируясь от достигнутого накануне максимума с февраля 2023 года 10,78 руб. Доллар и евро на Форекс при этом прибавляли в пределах 0,5%, находясь на 78,90 руб и 89,90 руб соответственно. Российская валюта в целом сохраняет силу, несмотря на геополитическую напряженность и угрозу введения новых антироссийских санкций.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Сегежи (+3,15%), котировки РусГидро (+2,30%), акции Совкомфлота (+2,07%), бумаги ПИК (+1,90%), котировки АЛРОСы (+1,83%), акции Мосбиржи (+1,66%).   

В акциях РусГидро инвесторы ждут решения акционеров по дивидендам на собрании 30 июня.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Соллерса (-12,2%), котировки ТМК (-2,17%), бумаги ОГК-2 (-1,80%), обыкновенные акции Ростелекома (-0,60%).

Акции Соллерса упали после закрытия реестра по дивидендам за 2024 год.

Бумаги ОГК-2 остаются в стадии нисходящей коррекции после скачка наверх на прошлой неделе.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии почти не изменял позиций в условиях нейтрального макроэкономического фона. Инвесторы в регионе на этой неделе ждут сигналов главным образом из США.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии вышли в плюс и прибавляли около 1%, стремясь в район достигнутых накануне максимумов с апреля текущего года и сопротивлений 68 долл и 66,50 долл соответственно. Котировки продолжают получать поддержку от надежд на ускорение спроса на нефть в США и Китае после сообщений об успешности двух дней торговых переговоров. Вечером инвесторы также надеются получить обнадеживающие сигналы от данных Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,4 млн баррелей.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ снижались примерно на 0,2%, проявляя осторожность перед публикацией данных о потенциальном ускорении потребительской инфляции в стране в мае, что может предвещать сохранение жесткого тона ФРС.  

События дня:

• индекс потребительских цен США за май (15.30 мск)
• торговый баланс России в апреле (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс потребительских цен России за май (19.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (21.00 мск)
• операционные результаты Аэрофлота за май
• квартальные результаты Oracle

Рынок внутри дня

Общий настрой: Западные фондовые площадки в середине недели удерживались у локальных максимумов. Нисходящими рисками для настроений при этом выступают высокие данные по инфляции в США, а также распространение протестов против эмиграционной политики Трампа на территории страны. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня удерживались выше ближайших важных поддержек 2700 пунктов и 1065 пунктов соответственно, пытаясь стабилизироваться перед публикацией данных по инфляции в РФ после завершения основной сессии. В четверг торги на Мосбирже не будут проводиться в связи с праздничным днем, но инвесторы пока не спешат с фиксацией прибыли, несмотря на угрозу новых санкций ЕС.