Индексы Мосбиржи и РТС по итогам недели показали небольшой рост

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы не показывал значительных изменений, не сумев найти достаточно поводов для повышения. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск снизился на 0,15%, до 2540,37 пункта. Долларовый РТС упал на 0,18%, до 981,18 пункта.

По итогам недели индекс Мосбиржи прибавляет 1,4%, обновив очередной максимум с апреля 2022 года (2577 пунктов) и стабилизировавшись выше 2500 пунктов. Индекс РТС растет на 0,8%, не сумев вернуться выше психологически важного уровня 1000 пунктов из-за сохранения общей слабости рубля. Повышение на рынке ограничивалось принятием законопроекта об электронных повестках, а также ожиданиями оглашения 11-го пакета санкций ЕС. Акции Сбербанка на неделе поднялись к новым пикам с февраля 2022 года и протестировали 220 руб как по обыкновенным, так и по привилегированным бумагам в ожидании выплаты дивидендов за 2022 год, а также на фоне данных о получении чистой прибыли по РСБУ в размере 350,2 млрд руб за 1-й квартал 2023 года. Повышенным спросом пользовались дивидендные акции Новатэка, который сообщил о скачке зарубежных продаж СПГ на 60% г/г в 1-м квартале. Акции Полиметалла активно росли на фоне очередного максимума цен на золото с февраля 2022 года, которые стремились к 2050 долл/унц. Обыкновенные акции Мечела подскочили до пика с февраля 2017 года на фоне данных о резком росте общего импорта угля в Китай в марте (+150% г/г), а также повышения цен на коксующийся уголь в России.

Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы изменялся менее чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 81,55 руб, 90,17 руб и 11,88 руб соответственно. На этой неделе российская валюта приостановила нисходящее движение у сопротивлений 82,80 руб, 90,50 руб и 11,95 руб, но также не смогла развить коррекционного роста. За последние пять день доллар прибавил 0,5%, евро подорожал на 2% ввиду силы европейской валюты на Форекс, а юань увеличился чуть менее чем на 1%.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Норильского никеля (+2,38%), котировки Новатэка (+1,41%), расписки Эталона (+0,69%), бумаги НМТП (+0,63%), акции Полиметалла (+0,61%) и расписки РусАгро (+0,61%).

Поддержку акциям Норникеля, которые в пятницу поднялись до максимума с сентября прошлого года, оказали сообщения о намерении компании направить до 6 млрд руб на выкуп около 407 тыс акций (0,27%) для мотивационной программы сотрудников. В программе смогут участвовать и получить акции в виде цифровых активов все сотрудники со стажем работы более одного года.

Новатэк поднялся до очередного пика с апреля 2022 года, ощущая позитивное влияние со стороны дивидендных ожиданий и надежд на расширение СПГ-проектов.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали привилегированные акции Транснефти (-1,48%), расписки Озона (-1,42%), котировки ММК (-1,41%), расписки Fix Price (-1,37%), бумаги Россетей (-1,18%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,2%, обновив очередной пик с января 2022 года в ожидании более сдержанной политики ФРС и благоприятного влияния данного фактора на всю мировую экономику. ЕЦБ, в то же время, намерен продолжать активное повышение процентных ставок.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии прибавлял чуть менее 0,5%, ощущая положительное влияние со стороны более слабого доллара. МЭА в своем ежемесячном отчете, также как и ОПЕК, сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 2 млн барр/день, в то же время увеличив прогноз по дефициту предложения на 400 тыс барр/день, до 800 тыс барр/день, из-за сокращения производства крупнейшими нефтедобывающими странами. В МЭА теперь ожидают, что добыча нефти в России в этом году упадет на 530 тыс барр/день против предыдущего прогноза 740 тыс барр/день из-за сокращения производства в марте лишь на 290 тыс барр/день.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%, корректируясь после повышения накануне. Квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo и BlackRock по показателям выручки и прибыли превысили прогнозы. На рынке также ждут данных Citigroup и First Republic Bank и динамики промышленного производства и розничных продаж США в марте. Чем слабее в целом окажется макроэкономическая статистика, тем лучше в контексте ожиданий более мягкой политики ФРС.

События дня:

• розничные продажи США в марте (15.30 мск)
• промышленное производство США в марте (16.15 мск)
• предварительный индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган в апреле (17.00 мск)
• встречи МВФ и Всемирного банка
• квартальные результаты JPMorgan, Citigroup, First Republic Bank

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показывали единой динамики, оценивая первые квартальные результаты крупнейших банков США и ожидая блока важной макроэкономической статистики. Отсутствие видимых проблем в банковском секторе по итогам 1-го квартала может нивелировать страхи системного кризиса. Индексы Мосбиржи и РТС не показывали значительных изменений, колеблясь в ожидании новых макроэкономических и корпоративных факторов. По итогам недели российский рынок показывает небольшой рост, но покупатели стали более осторожны.