Индексы Мосбиржи и РТС после праздников чувствуют себя уверенно

Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы пребывали в плюсе и обновляли максимумы с ноября благодаря спросу на отдельных эмитентов и дальнейшему укреплению рубля. Индекс Мосбиржи к 14:45 мск вырос на 0,4%, до 3194,09 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,83%, до 1141,33 пункта.

По итогам недели индекс Мосбиржи прибавляет около 1,7%, а индекс РТС подскочил на 4,8%, получив поддержку со стороны более крепкого рубля. Значимым позитивным фактором для рынка на первой полноценной торговой неделе года оставались дивидендные ожидания, которые возобновились по Fix Price и Северстали, а также толкали наверх акции банка «Санкт-Петербург», МТС, Сургутнефтегаза, Башнефти, Татнефти и других эмитентов. Год начался также с ожиданий редомициляции и сохранения оптимизма в транспортном секторе.

Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы прибавлял чуть более 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,10 руб, 96,65 руб и 12,22 руб соответственно. Российская валюта начала первую полную торговую неделю 2024 года укреплением на 3-3,5% и стремится к ноябрьским максимумам 87,65 руб и 95,75 руб и 12,208 руб соответственно после заявления Минфина о возвращению к продажи валюты и золота в рамках бюджетного правила.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Русснефти (+3,20%), котировки ВК (+3%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+2,51%), акции Qiwi (+2,44%), привилегированные акции Башнефти (+2,17%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,1%) и Татнефти (+2,02%).

Бумаги ВК поднялись без конкретных фундаментальных новостей.

Акции банка «Санкт-Петербург» и бумаг нефтегазового сектора продолжали рост, очевидно, благодаря сохранению дивидендных ожиданий. Благоприятным фактором также можно назвать ралли цен на нефть.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-0,93% и -0,67%), расписки Глобалтранса (-0,88%), котировки Распадской (-0,65%), расписки Озона (-0,60%), акции ВТБ (-0,52%).

Акции Мечела, Глобалтранса и ряда других эмитентов корректировались вниз после повышения ранее на неделе.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял примерно 0,7%, несмотря на подтверждение ускорения потребительской инфляции Франции в декабре до 3,7% г/г по основному показателю. ВВП Великобритании в ноябре, в то же время, вырос на 0,3% м/м после снижения на аналогичную величину месяцем ранее. За неделю в целом Euro Stoxx 50 вырос примерно на 0,3%, но не смог преодолеть краткосрочного сопротивления 4515 пунктов.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии ускорили рост и повышались примерно на 3%, проверяя на прочность сопротивления 79 долл и 74 долл соответственно на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке после атак США и Великобритании на Йемен. За неделю цены показывают нейтральную динамику и в целом проявили устойчивость у поддержек 75 долл и 70 долл соответственно.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ снижался на 0,1% перед публикацией данных по производственной инфляции страны за декабрь. Статистика, как и вчерашние оценки по потребительской инфляции, может показать ускорение роста цен, что, однако, пока вызывало сдержанную реакцию инвесторов.   

События дня:

• индекс цен производителей США в декабре (16.30 мск)
• индекс потребительских цен России в декабре (19.00 мск)
• квартальные результаты JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Bank of NY Mellon

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу придерживались осторожных настроений. Превышение данными по инфляции в США средних прогнозов пока не вызвало распродаж в рисковых активах, но в ближайшие недели «быки» пройдут проверку на прочность в том числе квартальными результатами, которые сегодня представят крупнейшие банки США. Индексы Мосбиржи и РТС в конце недели стремились к сопротивлениям 3200 и 1145 пунктов, завершая послепраздничные торги на умеренно оптимистичной ноте во многом благодаря дивидендным ожиданиям.