Индексы Мосбиржи и РТС в конце недели получили поддержку от акций Сбербанка

Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы стабилизировались в плюсе и пытались вернуться к ближайшим сопротивлениям в том числе благодаря акциям Сбербанка. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск вырос на 0,68%, до 3094,67 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,78%, до 1060,04 пункта.

По итогам недели индекс Мосбиржи прибавляет около 2% и вернулся в рамки среднесрочного диапазона 3000-3290 пунктов, отступив от минимумов с конца июля. Индекс РТС прибавил лишь 0,1%, оказавшись под давлением более слабого рубля. Поддержку рынку РФ на неделе оказывали более высокие цены на нефть, которые прервали краткосрочный нисходящий тренд и поддерживали бумаги сектора (в частности, Газпром нефти, Татнефти, Башнефти) наряду с дивидендными ожиданиями. Волатильность по ходу недели наблюдалась в акциях Полиметалла и Селигдара, в то время как цены на золото закреплялись выше сопротивления 2060 долл/унц. В пятницу настроения поддержали заявления главы Сбербанка Германа Грефа о перспективе рекордных дивидендов банка по итогам 2023 года.

Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,86 руб, 101,15 руб и 12,85 руб соответственно. Российская валюта пыталась отвоевать часть утерянных накануне позиций, а по итогам недели показывает сдержанное снижение, обновив минимум с октября к евро в том числе ввиду силы европейской валюты на Форекс.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки Циана (+3,57%), котировки Распадской (+2,77%), обыкновенные акции Мечела (+2,65%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+2,54% и +2,41%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+2,47%).

Глава Сбербанка Герман Греф в пятницу сделал ряд важных заявлений, среди которых обещал акционерам рекордные дивиденды по итогам 2023 года, а также дальнейший рост прибыли банка в том числе в 2024 и 2025 году. Греф также не исключил приватизации 25% акций Сбербанка.

Бумаги банка «Санкт-Петербург», очевидно, выросли вслед за Сбербанком. Кредитор по итогам 2022 года наряду со Сбербанком смог предоставить инвесторам высокую дивидендную доходность.

Акции Мечела наряду с бумагами Совкомфлота, Мосэнерго и Самолета с пятницы включены в базу расчета индексов Мосбиржи.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Акрона (-0,68%), акции Полюса (-0,57%), котировки Газпром нефти (-0,38%), бумаги РУСАЛа (-0,17%), акции Детского мира (-0,16%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял примерно 0,2%, оставаясь в коррекционной фазе недалеко от многолетнего пика. За неделю в целом Euro Stoxx 50 снизился на 0,7%, не находя достаточных драйверов для новых покупок в том числе перед приближением католического Рождества. Пятничные данные при этом показали рост розничных продаж Великобритании в ноябре на 1,3% м/м (ожидалось +0,4%) при снижении пересмотренного ВВП Великобритании в 3-м квартале 2023 года на 0,1% к/к (ожидалось 0,0%).

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии повышались в пределах 1%. По итогам недели цены подскочили на 4,5%, показав лучший недельный прирост с середины октября. Котировки смогли развить восстановление от многонедельных минимумов и закрепляются выше поддержек 78,50 долл и 73,60 долл соответственно в условиях слабого доллара, перебоев с навигацией в Суэцком канале и ожиданий более ограниченного предложения в ближайшие месяцы.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ снижался на 0,1%, завершая неделю повышением примерно на 0,5%. Индикатор смог обновить очередной максимум с 2022 года, после чего подвергся фиксации прибыли. В пятницу настроения инвесторов определит предпочитаемый ФРС индикатор инфляции: базовый ценовой индекс потребления, а также блок других важных макроэкономических данных.  

События дня:

• биржи Великобритании закроются раньше перед католическим Рождеством
• заказы на товары длительного пользования США в ноябре (16.30 мск)
• личные доходы и расходы, индекс ценового потребления США в ноябре (16.30 мск)
• индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в декабре (17.00 мск)
• продажи домов на первичном рынке США в ноябре (17.00 мск)
• акционеры Татнефти, Роснефти обсудят дивиденды за 9 мес 2022 г
• вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи
• акции ФосАгро последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показывали значительных изменений, ожидая данных по инфляции в США. Рынки вскоре уйдут на празднование католического Рождества, что также заставляет инвесторов соблюдать осторожность. Индексы Мосбиржи и РТС стремились к сопротивлениям 3100 и 1060 пунктов, но к середине сессии оптимизм несколько ослаб. Инвесторам в РФ предстоит определиться с дальнейшим направлением краткосрочного движения, а покупки во многом продолжают поддерживать дивидендные ожидания.