Индексы Мосбиржи и РТС в середине недели пытаются вернуться к росту

Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в плюс, пытаясь развить восстановление от локальных минимумов перед встречей Си Цзиньпина и Владимира Путина в четверг. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск вырос на 0,56%, до 2836,37 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,59%, до 1103,88 пункта.

Российский рынок в целом начал укороченную неделю мая (торги на Мосбирже не будут проводиться 9 мая) снижением, после чего отвоевал утерянные в понедельник позиции, очевидно, не исключая воодушевляющих геополитических и экономических новостей в период празднования Дня победы. В частности, в ближайшие дни запланированы переговоры с лидерами ряда крупнейших незападных стран, которые могут привести к новым соглашениям. В остальном инвесторы продолжат реагировать прежде всего на сигналы в отношении возможного установления долгосрочного перемирия с Украиной, а также планы США и ЕС по новым антироссийским санкциям, риски которых сохраняют актуальность. На неделе, начинающейся 12 мая, в РФ будут ждать и корпоративных новостей, в частности, операционных результатов Аэрофлота за апрель, советов директоров Займера и РусАгро по дивидендам за 2024 год, сокращенных финансовых результатов Сбербанка за апрель, финансовых результатов Ростелекома, Юнипро и Займера за 1-й квартал 2025 года. Акции Т-Технологий 15 мая последний день можно будет купить с дивидендами за 2024 год: в тот же день акционеры ЛУКОЙЛа и ТГК-14 обсудят уже рекомендованные дивиденды за 2024 год. На следующей неделе также ожидается публикация данных по потребительской инфляции РФ за апрель и торгового баланса за март. Лучше рынка могут смотреться наиболее привлекательные на данный момент дивидендные истории, в частности, акции ВТБ, X5 Retail Group, Мосбиржи, Сбербанка, Соллерса, ЛУКОЙЛа, ТГК-14, Татнефти. Объявления о потенциально высоких выплатах за 2024 год все еще ждут от Сургутнефтегаза, Транснефти, МТС, Башнефти и ИнтерРАО.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии укреплялся на 0,6%, располагаясь на 11,16 руб, ранее на неделе скорректировавшись от важной краткосрочной отметки 11,50 руб. Доллар и евро на Форекс при этом снижались в пределах 1%, до 80,80 руб и 91,80 руб соответственно.

Рубль в последние сессии стабилен вблизи локальных максимумов, при этом ЦБ РФ в среду сообщил, что с 13 мая по 5 июня снизит объем продажи валюты до 6,56 млрд руб/день с 10,46 млрд руб/день, а Минфин вернется к покупке валюты/золота по бюджетному правилу в объеме 2,3 млрд руб/день. Таким образом, нисходящее давление на рубль в ближайший месяц может усилиться.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги ПИК (+3,51%), котировки ФосАгро (+3,15%), акции Юнипро (+2,96%), бумаги Мосэнерго (+2,76%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,92%), котировки Распадской (+2,46%).   

Спрос на акции производителей удобрений и угольных компаний в среду, вероятно, обеспечивался надеждами на заключение новых соглашений по поставкам в страны Азии и Латинской Америки по итогам предстоящих переговоров с их лидерами. Так, в СМИ сообщается о намерении президента Бразилии в ходе визита в РФ заключить сделку о совместном производстве удобрений. В ближайшие дни с официальным визитом в РФ также будет находиться председатель Китая Си Цзиньпин.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Полюса (-0,98%), котировки СПБ Биржи (-0,20%), бумаги Эн+ Групп (-0,53%), привилегированные акции Транснефти (-0,16%).

По Полюсу в среду проходила фиксация прибыли на фоне коррекции цен на золото ниже 3400 долл/унц.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,4%, в ожидании новых экономических и торговых сигналов продолжая отступление от района сопротивления 5300 пунктов, где проходит в том числе линия среднесрочного нисходящего тренда. Опубликованные сегодня данные при этом показали замедление темпов роста розничных продаж еврозоны в марте с 1,9% до 1,5% г/г. В четверг на рынке ждут снижения процентной ставки Банка Англии на 25 базисных пунктов.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии отступили от её максимумов и прибавляли около 0,5%, ожидая геополитических новостей, а также сегодняшнего отчета Минэнерго США по запасам (прогнозируется сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей – позитивный сигнал). Цены в целом начали май под среднесрочным нисходящим давлением, опасаясь увеличения предложения со стороны ОПЕК+, но инвесторы также надеются на заключение торгового соглашения США и Китая и опасаются ужесточения энергетических санкций против РФ, что ограничивает продажи.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ повышались примерно на 0,6%, надеясь получить обнадеживающие сигналы по итогам сегодняшнего заседания ФРС в пользу скорого снижения процентных ставок. Американский рынок в целом так же как и европейский находится у важных сопротивлений, от которых будет зависеть в том числе среднесрочное направление его движения.  

События дня:

• Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• заседание ФРС (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)
• квартальные результаты Uber Tech, Walt Disney, Occidental

Рынок внутри дня

Общий настрой: Западные фондовые площадки в середине недели не показывали единой динамики. Рынки в целом в условиях сохранения торговой и геополитической неопределенности остаются в напряжении и взяли паузу в росте у значимых технических уровней. Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии отступили от её минимумов и пытались стабилизироваться перед предложенным РФ перемирием по случаю Дня победы, на которое Украина, впрочем, не дала однозначного ответа. Инвесторы, в то же время, надеются на расширение сотрудничества национальных компаний с незападными странами, лидеры ряда которых посетят Россию на этой неделе, что помогает поддерживать оптимизм.