Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю сдержанным снижением

Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы отступили от минимумов дня и пытались выйти в плюс после утренней просадки. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос на 0,15%, до 3013,51 пункта, по ходу дня обновив минимум с конца июля (2959 пунктов). Индекс РТС увеличился на 0,47%, до 1060,47 пункта, ощущая сдержанную поддержку со стороны рубля.

По итогам недели индекс Мосбиржи теряет около 2,7%, протестировав нижнюю границу среднесрочного диапазона 3000-3290 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,1%, получив поддержку в том числе со стороны отступления рубля от локальных минимумов. В течение недели российский рынок пытался восстановить позиции, но не находил значимых драйверов для развития повышения в условия ожиданий более высоких процентных ставок в стране и сдержанной дивидендной доходности основных эмитентов. Большая пресс-конференция Владимира Путина также не принесла акциям значимых драйверов движения.

Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы укреплялся примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 89,50 руб, 98,20 руб и 12,58 руб соответственно. ЦБ РФ в пятницу по итогам очередного заседания, как и ожидалось, повысил процентную ставку с 15% до 16% и заявил, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и её стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Российская валюта в моменте слабо отреагировала на решение регулятора.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали привилегированные акции Башнефти (+4,29%), котировки НМТП (+4,26%), бумаги НоваБев Групп (+4,26%), акции Совкомфлота (+4,11%), расписки Глобалтранса (+3,99%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+3,88%).

Большинство акций в пятницу восстанавливалось без значимых фундаментальных причин, отступая от района локальных минимумов.

Дивидендный реестр по НоваБев Групп с выплатами 135 руб на акцию (текущая доходность 2,7%) закроется 27 декабря.

Акционеры Совкомфлота в понедельник примут решение по дивидендам за 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 руб на акцию с текущей доходностью 5,1% и закрытием реестра 7 января.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги ЛУКОЙЛа (-5,74%), акции Детского мира (-0,89%), расписки TCS Group (-0,55%).

ЛУКОЙЛ в пятницу открылся с дивидендным гэпом и увел за собой весь рынок.

Детский мир накануне завершил публичную оферту о приобретении акций по цене 71,5 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии повышался примерно на 0,7%, тем не менее удерживаясь чуть ниже многолетнего максимума текущей недели 4593 пункта. Предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы за декабрь в пятницу оказались ниже прогнозов и показали дальнейшее замедление активности как в крупнейших странах, так и по всей еврозоне. Исключением стал лишь сектор услуг Великобритании. За неделю в целом Euro Stoxx 50 прибавил около 1% и обновил максимум с 2001 года. ЕЦБ и Банк Англии ожидаемо сохранили процентные ставки без изменений, но, в отличие от ФРС, не дали сигналов относительно перспективы их скорого снижения.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии повышались примерно на 0,5%. Рынок на этой неделе удержался выше района важных долгосрочных поддержек 71,50 долл и 67 долл и попытался вернуться к росту после заверений ОПЕК и МЭА в перспективах роста спроса на нефть в следующем году, а также на фоне ослабления доллара и общего усиления мирового аппетита к риску. За последние 5 сессий котировки Brent прибавляют около 1,5%, показывая первое недельное повышение с середины октября.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ повышался примерно на 0,2%, завершая неделю ростом на 2,5%. ФРС в конце года заметно смягчила свою риторику и дала понять, что готова вскоре рассмотреть возможность снижения процентных ставок, чем усилила аппетит к риску, в то же время поддержав цены на золото и государственные облигации.

События дня:

• пресс-конференция ЦБ РФ по итогам заседания (15.00 мск)
• промышленное производство США в ноябре (17.15 мск)
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран США за декабрь (17.45 мск)
• Индия возобновит импорт алмазного сырья
• акции Совкомбанка будут допущены к торгам на Мосбирже
• акционеры Газпром нефть обсудят дивиденды за 9 мес 2023 г
• акционеры Эталона обсудят редомициляцию в Россию

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу пребывали в оптимистичных настроениях, что можно было сказать и о сырьевом рынке. Итоговые в этом году заседания ключевых центральных банков дали надежду на смягчение их политики в ближайшие месяцы, что позитивно для глобального аппетита к риску. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня активно восстанавливали утерянные в начале сессии позиции, при этом рублевый индикатор падал до минимума с конца июля. ЦБ РФ, в отличие от зарубежных коллег, по итогам пятничного заседания не изменил жесткого тона, таким образом сохраняя среднесрочное давление на российские акции.