Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю умеренным приростом, рубль потерял часть позиций

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы перешел к сдержанному снижению ввиду фиксации прибыли по многим эмитентам и отсутствию веских поводов для роста. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск снизился на 0,2%, до 3221,52 пункта. Долларовый РТС упал на 0,82%, до 1050,48 пункта, ощущая давление в том числе со стороны рубля.

На уходящей неделе индекс Мосбиржи поднялся до очередного максимума с февраля 2022 года 3234 пункта и прибавляет около 2%. Индекс РТС прибавил чуть менее 1% из-за локальной слабости рубля и не смог покорить августовский пик 1066 пунктов.

Неделя была богатой на полугодовые отчетности, при этом попытка роста акций Газпрома в преддверии публикации финансовых результатов в итоге не получила продолжения из-за сдержанных ожиданий по дивидендам на фоне резкого падения выручки от экспортных продаж газа. Газпрому в 1-м полугодии удалось заработать 296,4 млрд руб прибыли. Дивидендные истории пополнились именами АЛРОСы и ФосАгро, доходность по которым в размере около 4,5% и 1,7% соответственно не слишком воодушевила инвесторов. Акционеры Селигдара, тем временем, так и не дождались объявления о дивидендах после получения компанией чистого убытка в 1-м полугодии, который был связан прежде всего с неденежными операциями переоценки обязательств, номинированных в золоте. Акции М. Видео падали из-за всплеска опасений кризиса ликвидности, связанных с обнародованной в отчетности информацией о невыполнении ряда условий по кредитам.

Рубль на Мосбирже к середине сессии ускорил снижение и терял чуть более 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,60 руб, 104,85 руб и 13,29 руб соответственно, у минимумов с середины августа. По итогам недели рубль упал примерно на 1,3% к доллару, 2,2% к евро и 1,8% к китайскому юаню.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции Юнипро (+4,88%), привилегированные акции Транснефти (+3,95%), расписки Циана (+3,87%), бумаги Qiwi (+2,56%), котировки Селигдара (+1,33%).

Не исключено, что интерес к акциям Юнипро, Qiwi и Селигдара обеспечивался грядущим их включением (с 22 сентября) в расчет индексов Мосбиржи и РТС наряду с Группой Позитив и ритейлером Fix Price.

Привилегированные акции Транснефти в пятницу подскочили после сообщений о возможном рассмотрении на совете директоров в сентябре вопроса дробления акций в 100 раз для повышения их ликвидности.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки HeadHunter (-2,40%), расписки РусАгро (-2,29%), акции ТГК-1 (-2,19%), бумаги ТМК (-1,58%), котировки Россетей (-1,5%).

Акции многих эмитентов корректировались вниз после повышения ранее на неделе.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,3%, находясь в фазе консолидации после худших, нежели ожидалось, данных по производственной активности в крупнейших странах еврозоны за август. Окончательные индексы показали дальнейшее замедление активности, хотя чуть более медленными темпами, нежели в июле. По итогам недели индикатор Euro Stoxx 50 растет на 1,8%, продолжая отступление от августовских минимумов.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии ускорили рост и прибавляли около 1,5%, вплотную подойдя к августовским пикам 88,05 долл и 84,85 долл соответственно. Поддержку ценам оказали данные о неожиданном расширении активности в производственном секторе Китая в августе, согласно оценке Caixin, а также ожидания более ограниченного предложения нефти в этом месяце из-за сокращения поставок Россией и Саудовской Аравией. По итогам недели котировки Brent прибавляют около 4%.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,4% перед публикацией ключевого отчета по рынку труда США за август. Если данные по занятости окажутся существенно ниже прогнозов, то наверняка поддержат акции и золото ввиду подтверждения высокой вероятности паузы ФРС в повышении процентных ставок в сентябре.  

События дня:

• ключевой отчет по рынку труда США за август (15.30 мск)
• окончательный индекс производственной активности США за август (16.45 мск)
• индекс производственной активности США ISM за август (17.00 мск)

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу ждали публикации данных по занятости в США, которые окажут сильное влияние на перспективы движения процентных ставок ФРС и могут в том числе подтолкнуть американские индексы к годовым максимумам.  Индексы Мосбиржи и РТС находились в сдержанной коррекционной фазе, по итогам недели показывая небольшой прирост благодаря интересу к отдельным эмитентам и дивидендным ожиданиям.