Инфляционные данные в США угрожают среднесрочному бычьему тренду

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после выхода высоких данных по инфляции в США за январь преимущественно пессимистичны.   

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов на 1,3-1,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок отступил от годовых и исторических пиков после того, как статистика показала замедление потребительской инфляции в США в январе с 3,4% до 3,1% г/г (ожидалось 2,9% г/г) по основному показателю и стабилизацию на уровне 3,9% (ожидалось 3,8% г/г) по базовому. Данные предвещают продолжительное удержание высоких процентных ставок в стране и в целом негативны для акций.   

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% в рамках коррекции. Ближайшая важная поддержка для индикатора расположена на 4910 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) - закрепление ниже может свидетельствовать о смене как минимум краткосрочного тренда на рынке.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%, который ускорил падение вместе с продажами в США. В среду в регионе также могут выйти тревожные данные по инфляции в Великобритании. Кроме того, участники ждут пересмотренного ВВП еврозоны за 4-й квартал.  

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,6% вслед за коррекцией на американских площадках. Австралийский ASX 200 потерял 0,7%, а индийский Nifty 50 упал на 0,5%. Биржи Китая остаются закрыты на празднование Нового года по лунному календарю, а гонконгский Hang Seng после отрицательного открытия прибавляет около 0,9% в рамках коррекции.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после повышения примерно на 1% накануне. Цены остаются в районе краткосрочных сопротивлений 82,50 долл и 77,50 долл соответственно с высокими рисками движения в район годовых пиков 84,04 долл и 79,25 долл соответственно. Данные Американского института нефти накануне при этом показали скачок запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 8,5 млн баррелей – негативный сигнал перед сегодняшним отчетом Минэнерго США.

События дня

• Новый год по лунному календарю, биржи Китая закрыты
• индекс цен производителей и индекс потребительских цен Великобритании в январе (10.00 мск)
• пересмотренный ВВП еврозоны в 4-м кв 2023 г (13.00 мск)
• промышленное производство еврозоны в декабре (13.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс потребительских цен, ВВП России в январе (19.00 мск)
• привилегированные акции Транснефти последний день торгуются по старой цене перед сплитом (в режиме Т+1)
• квартальные результаты Cisco, Occidental

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли примерно на 0,2%. Рублевый индикатор приостановил повышение у сопротивления 3260 пунктов, а долларовый РТС продолжает колебания ниже 1130 пунктов. Обстановка на рынке в целом спокойная и определяется во многом динамикой рубля и корпоративными историями.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,30 руб, 97,85 руб и 12,55 руб соответственно. Рубль продолжает консолидацию у важных среднесрочных отметок 91,50 руб, 98,55 руб и 12,70 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить попытки повышения как минимум в рублевом сегменте ввиду более высоких цен на нефть и сохранения интереса к дивидендным акциям. Так, накануне планы по осуществлению годовых выплат подтвердили в Ростелекоме. Озон же в среду утром сообщил о росте оборота в 2023 году в 2,1 раза, до 1,7 трлн руб: накануне расписки компании в ожидании выхода финансовых результатов подскочили на 5,3%. Акции Транснефти при этом последний день перед сплитом можно будет купить по прежней цене, после чего бумаги станут еще более доступными и, вероятно, привлекательными для розничных инвесторов.