Интерес к рисковым активам увел Магнит в фазу консолидации

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе, следуя за улучшением настроений за рубежом. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск вырос на 0,68% до 3073,04 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,71%, до 1279,92 пункта, получая дополнительную поддержку со стороны рубля.

Рубль к середине сессии прибавлял чуть более 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 75,50 руб, а евро опустился ниже 90 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Роснефти (+4,71%) и акции РУСАЛа (+3,45%). В лидерах снижения были котировки НЛМК (-1,62%) и гдр Mail.ru (-0,72%). Акции Магнита подешевели на 0,28%.

Акции Роснефти в среду продолжали уверенное повышение после поступления накануне новостей о продаже 10% “Восток Ойл” компании Trafigura. Бумаги на этом фоне поднялись к максимумам с февраля текущего года и вскоре встретятся с важным долгосрочным сопротивлением 460 руб.

С технической точки зрения котировки Магнита в условиях увеличения мирового аппетита к риску чувствуют себя хуже рынка, хотя и пытаются продолжить восстановление с октябрьских минимумов. ADX дневного графика подает нейтральные сигналы, указывающие на актуальность нахождения вне рынка. При положении бумаг выше 4825 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) можно попробовать сделать ставку на их отскок наверх, ближе к 5000 руб. Но в целом до закрепления выше 5000-5100 руб котировки вряд ли будут склонны к уверенному повышению.  

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от минимумов дня и прибавляли порядка 2% в том числе на фоне улучшения общемировых настроений. Цены отскочили от поддержек 43,50 долл и 41,30 долл соответственно. Отчет Минэнерго США по запасам во многом может определить итог дня.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,2%. Индикатор вышел из утреннего минуса в связи со стабилизацией мировых настроений. Статистика тем временем показала ускорение темпов потребительской инфляции Великобритании в октябре с 0,5% до 0,7% г/г (ожидалось +0,6%) и подтверждение потребительской дефляции еврозоны в октябре на уровне 0,3% г/г, как и ожидалось.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,3%. Индикатор также вышел из утреннего минуса в ожидании публикации первых данных по рынку жилья за октябрь. Рынок в среду все еще может продолжить восходящее движение, во многом обеспеченное техническим импульсом к росту, надеждами на введение в оборот вакцины, а также стимулирующие экономику меры.

События дня:

• число разрешений на строительство и число начатых строительств новых домов в США в октябре (16.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• Etanol Group представит обновленную стратегию развития
• акции М. Видео и Этанола последний день торгуются с дивидендами
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты Lowe's, NVIDIA, Target

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии повышались, а долларовый индикатор благодаря сильному рублю достиг нового пика с сентября (1280 пунктов). Техническая картина на российском рынке, помимо некоторой перекупленности, остается благоприятной, в связи с чем инвесторы при прочих равных будут более охотно искать сигналы для новых покупок.