Инвесторы будут склонны к фиксации прибыли

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть немного снижаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 2,4-4% во главе с высокотехнологичным сектором и акциями Amazon. Инвесторы надеялись на скорое достижение пика пандемии и постепенное снятие ограничений с экономики, как это произошло и в Китае. Реальность, однако, пока далека от оптимистичной, а сезон квартальных отчетностей начался со слабых данных JPMorgan и Wells Fargo и превысивших ожидания результатов Johnson & Johnson.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром теряют около 0,7% в рамках коррекции. Смертность в США от коронавируса остается крайне высокой, в то время как президент Трамп призывает к скорейшему снятию карантинных ограничений как минимум в некоторых штатах.

Торги в Европе, первые после продолжительных пасхальных выходных, завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,5%. Фондовые индексы Китая теряют в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng падает на 0,8%. На ряде других бирж региона, однако, индексы растут. Инвесторам не дает покоя перспектива замедления мировой экономики в текущем году, о рисках чего накануне заявили в МВФ. Народный банк Китая, тем временем, снизил ставку по среднесрочным кредитам сроком на один год с 3,15% до 2,95%.

Нефтяные фьючерсы утром после небольшого роста перешли к снижению и теряют менее 1%. Котировки Brent и WTI расположены ниже 30 долл и 21 долл соответственно и с технической точки зрения могут быть склонны к падению в район 28,50 долл и 19,27 долл. В Американском институте нефти сообщили о скачке запасов “черного золота” на прошлой неделе на 13,1 млн баррелей при росте запасов нефтепродуктов на 7,8 млн баррелей – неудивительный факт в условиях ослабления мирового спроса. В среду инвесторам предстоит отыграть еженедельный отчет Минэнерго США, а также ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, которые также вряд ли будут содержать положительные сигналы.

События дня

• ежемесячный отчет Международного энергетического агентства
• переговоры министров финансов и представителей центральных банков Большой двадцатки относительно поддержки экономики в период коронавируса
• розничные продажи США в марте (15.30 мск)
• промышленное производство США в марте (16.15 мск)
• производственные запасы США в феврале (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США по еженедельным запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• операционные результаты НЛМК, Детского мира за 1-й кв 2020 г
• последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Русагро за 2019 г
• квартальные результаты Alcoa, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник незначительно выросли и держались между ближайшими поддержками (2600 и 1100 пунктов) и сопротивлениями (2720 и 1200 пунктов). На рынках присутствует некоторая нерешительность, а в среду внешний фон скорее говорит в пользу умеренного снижения индикаторов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2550-2700 пунктов.

Рубль во вторник перешел к снижению по отношению к доллару и евро и отступил от технически важных значений. Пара доллар/рубль остается выше нижней полосы Боллинджера дневного графика (73 руб) и при неблагоприятном внешнем фоне может стремиться к 74 руб. Пара евро/рубль не решается на закрепление ниже 80 руб и может быть склонна к движению в район 82 руб. Валютным парам на данный момент не удается развить краткосрочный нисходящий тренд, хотя рубль в целом держится весьма уверенно.  

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в небольшой минус в связи с ухудшением мировых настроений и слабостью нефтяных цен. Последние в краткосрочном периоде могут пойти еще ниже, но ближе к началу мая и вступлению в силу соглашения нефтедобывающих стран должны ощутить более значимую среднесрочную поддержку. Фьючерсы на золото отступили от достигнутых накануне многолетних максимумов в район 1750 долл/унц, что может способствовать фиксации прибыли в акциях Полюса и Полиметалла.