Инвесторы будут ждать отчета по рынку труда США

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают снижение, хотя темпы его замедлились, а настроения на мировых фондовых площадках пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились обвалом трех основных индексов на 2,8-5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор S&P 500 в течение дня опускался к 3425 пунктам (средняя полоса Боллинджера дневного графика), от которых отступил наверх и, по сути, уже достиг первой цели коррекционного снижения с исторического пика. Пробой указанной отметки говорил бы о рисках развития падения в район 3275 пунктов (нижняя полоса Боллинджера). На рынки после периода продолжительного роста пришла фиксация прибыли, которую не остановили в целом неплохие данные по заявкам на пособия по безработице, а также деловой активности в секторе услуг США.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4%.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%. Настроения в регионе ухудшились вслед за продажами на американских площадках. Статистика пятницы показала замедление темпов роста производственных заказов Германии в июле с 28,8% до 2,8% г/г (ожидалось +5%), что может выступить умеренно негативным фактором для настроений.

На торгах в Азии утром наблюдается негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,2%. Индексы Китая теряют порядка 1%, а гонконгский Hang Seng снижается на 1,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют чуть менее 1% после более значительного падения накануне. Нисходящая динамика цен в основном была обеспечена фиксацией прибыли и технической коррекцией, а в пятницу котировки даже отвоевали краткосрочные поддержки 43,60 долл и 41 долл соответственно. Если цены не смогут устоять выше, в ближайшие дни можно ожидать движения в район 41,40 долл и 38,70 долл (минимумы конца июля). В конце недели инвесторы традиционно будут ориентироваться на общий аппетит к риску, а также на отчет Baker Hughes о числе буровых установок в США.

События дня

• ключевой отчет о состоянии рынка труда США в августе (15.30 мск)
• акции Северстали последний день торгуются с дивидендами за 2-й кв 2020 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг закрылись падением и опустились ниже поддержек 2940 и 1230 пунктов соответственно, что открывает дорогу к движению в район 2900 и 1200 пунктов. На рынке установился краткосрочный нисходящий тренд, а у отметок 2900 и 1200 пунктов будет решаться судьба среднесрочных настроений. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2860-2940 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне укрепился примерно на 0,2% против доллара и евро, воздержавшись от обновления августовских минимумов. Пара доллар/рубль, тем не менее, остается выше 75 руб, что указывает на сохранение рисков тестирования августовского пика 75,98 руб. Пара евро/рубль расположена немногим ниже максимума августа 89,79 руб. Повышение европейской валюты в последние дни ограничено ее коррекционной динамикой на рынке Форекс вслед за достижением многомесячных пиков.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, останутся под нисходящим давлением из-за ухудшения настроений за рубежом. При этом тот факт, что отечественные активы и ранее чувствовали себя слабо из-за санкционной тематики, теперь ограничивает их потери, а геополитический фактор остается основным драйвером как для акций, так и рубля. Тон настроений на зарубежных площадках в пятницу задаст ключевой отчет по рынку труда США за август, который, вероятно, укажет на снижение уровня безработицы и замедление темпов роста занятости вне сельского хозяйства с 1,76 млн до 1,4 млн рабочих мест, что все же можно охарактеризовать как положительную тенденцию. Если статистика не разочарует, фиксация прибыли на американских биржах может приостановиться.