Инвесторы готовы зафиксировать часть прибыли на геополитической неопределенности

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть продолжают повышение после обнадеживающих комментариев Трампа в отношении возможного снижения торговых пошлин. Котировки золота при этом перешли к фиксации прибыли от психологически важного уровня 3500 долл/унц, а запланированные на сегодня переговоры по Украине, похоже, пройдут без ряда высокопоставленных западных чиновников.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 2,5-2,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, а также акциями Tesla (+4,6%). Элон Маск заявил, что с мая будет уделять меньше времени политической работе и больше времени бизнесу Tesla, которая после закрытия основных торгов сообщила о прибыли и выручке в 1-м квартале 2025 года ниже ожиданий. По ходу сессии рынки поддерживали заявления Трампа о возможном снижении торговых пошлин для Китая, а также отсутствии намерения президента смещать с должности главу ФРС Пауэлла.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 1,6%, стремясь к важному краткосрочному сопротивлению 5400 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) на фоне ослабления торговой и экономической напряженности после недавних комментариев Трампа. Акции Tesla, несмотря на худшую, чем ожидалось, отчетность после закрытия основных торгов растут на 5%.

Торги в Европе накануне после продолжительных выходных завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, а фьючерсы на индикатор перед открытием бирж сегодня подскакивают на 1,8%. По ходу дня инвесторы, впрочем, могут получить тревожные сигналы в отношении ухудшения деловой активности как в секторах услуг, так и производства стран региона в апреле.

На торгах в Азии с утра после улучшения мировых настроений преобладают покупки. Японский Nikkei 225 вырос на 2%. Австралийский ASX 200 прибавил 1,3%. Индексы Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 0,8%, ожидая конкретики в отношении пошлин. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,5%, продолжая закрывать апрельский гэп с целью краткосрочного роста к 22 638 пунктам.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI повышаются чуть более чем на 1,5% после роста примерно на 2% накануне. Котировки вернулись в район краткосрочных сопротивлений 68,30 долл и 64,80 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне улучшения настроений на фондовых площадках и надежд на увеличение спроса на нефть в случае ослабления торгового противостояния. Американский институт нефти также показал сокращение запасов «черного золота» в США на прошлой неделе на 4,45 млн баррелей, в то время как от Минэнерго США в среду ждут данных об их росте на 1,6 млн баррелей. При стабилизации выше указанных сопротивлений цены на нефть может ждать новая волна как минимум краткосрочного роста с целями движения в район максимумов апреля, к 75,50 долл и 72 долл соответственно.

События дня

• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за апрель
• торговый баланс еврозоны за февраль (12.00 мск)
• продажи новых домов в США в марте (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• промышленное производство России в марте (19.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (19.30 мск)
• главы минфинов и ЦБ стран G7 встретятся в Вашингтоне
• переговоры по Украине в Лондоне
• раунд переговоров по ядерной программе Ирана с США
• квартальные результаты Philip Morris, IBM, AT&T, Texas Instruments, Boeing

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 1,1% и 0,2% соответственно. Рублевый индикатор продолжал обновление максимумов с начала апреля, а по ходу вечерней сессии протестировал 3000 пунктов на геополитических надеждах. Долларовый РТС обновил очередной пик с конца марта с целевым уровнем движения в район 1185 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне почти не изменил позиций и остался на уровне 11,13 руб, не так далеко от максимума этой недели 10,9610 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 81,46 руб и 94,04 руб соответственно (80,75 руб и 93,67 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к доллару и евро.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие нисходящей коррекции с локальных максимумов после новостей об отказе Рубио и Уиткоффа, а также ряда высокопоставленных европейских чиновников от сегодняшнего визита в Лондон для мирных переговоров по Украине на фоне расхождения позиций сторон, в частности, в отношении территориальной принадлежности Крыма. Накануне представители РФ и Украины также дали понять, что достижение соглашения вряд ли будет быстрым, в то время как Трамп упомянул новый дедлайн – 30 апреля. Инвесторы на фоне складывающейся неопределенности готовы зафиксировать часть прибыли с ближайшей важной поддержкой в районе 2880 пунктов по индексу Мосбиржи.