Инвесторы не готовы расстаться с бычьими трендами, ждут геополитических новостей

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом улучшились, а цены на нефть пытаются восстановиться после падения накануне. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после длинных выходных завершились ростом трех основных индексов в пределах 0,2%, которые резко отступили от внутридневных минимумов и вышли из заметного минуса. Высокотехнологичный Nasdaq и индикатор «широкого рынка» S&P 500 при этом по ходу дня обновили годовые минимумы. Торговля в условиях неуверенности в перспективах развития IT-сектора и ИИ оставалась волатильной, хотя инвесторы, похоже, еще не готовы распрощаться с основным бычьим трендом.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%, находясь выше важной поддержки 6800 пунктов. Сегодняшний день будет насыщенным на макроэкономические события. В частности, будут опубликованы протоколы заседания ФРС, данные по заказам на товары длительного пользования, промышленному производству и рынку жилья США.

Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который восстановил позиции и вернулся выше 6000 пунктов на фоне улучшения настроений в США. В среду день на региональных биржах начнется с данных по потребительской и производственной инфляции Великобритании за январь.  

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,1%, восстанавливаясь после потерь начала недели. Опубликованные сегодня данные при этом показали скачок экспорта Японии в январе на 16,8% г/г, больше прогнозов, при снижении импорта на 2,5% г/г (ожидалось +3%). Австралийский ASX 200 прибавил 0,5%. Биржи Китая всю неделю закрыты на Новый год по лунному календарю, а биржи Гонконга – со вторника по четверг.

Фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют в пределах 0,5% после падения почти на 2% накануне. Котировки смогли удержаться выше важной краткосрочной поддержки 67,30 долл/барр, но находятся под давлением на фоне сообщений о прогрессе в ядерных переговорах США и Ирана и достижении взаимопонимания по ряду принципиальных вопросов. Министр иностранных дел Ирана при этом подчеркнул, что данный факт не гарантирует заключения ядерной сделки. Еженедельные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в четверг, на день позже обычного из-за дополнительного выходного в США.

События дня

• биржи Китая и Гонконга закрыты на Новый год по лунному календарю
• индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании за январь (10.00 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в декабре (16.30 мск)
• число закладок домов и разрешений на строительство в США в декабре (16.30 мск)
• промышленное производство США в январе (17.15 мск)
• индекс цен производителей России в январе (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (22.00 мск)
• постпреды ЕС обсудят предложения по санкциям против РФ
• трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
• Мосбиржа начнет торги мини-фьючерсом на золото
• квартальные результаты Booking, Glencore, Occidental

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне после попыток повышения в течение дня снизились на 0,62% и 0,77% соответственно, отступив от сопротивлений 2790 пунктов и 1140 пунктов. Российский рынок сохраняет настрой на рост при положении выше поддержек 2710 пунктов и 1100 пунктов.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 1,2%, до 10,99 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76,73 руб и 90,86 руб соответственно (против 76,62 руб и 91,03 руб в предыдущий рабочий день), отразив незначительное снижение рубля к доллару и рост к евро.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к сдержанному повышению перед вторым днем трехсторонних переговоров по Украине, по итогам которого могут быть сделаны официальные заявления. Кроме того, поддержку акциям будет оказывать улучшение внешнего фона и восстановление цен на нефть и металлы, хотя котировки золота все еще остаются ниже 5000 долл/унц. ДОМ. РФ до открытия основных торгов сообщил о получении чистой прибыли по МСФО за 2025 год в размере 88,8 млрд руб против 65,7 млрд руб годом ранее: компания может стать одной из наиболее привлекательных дивидендных историй по итогам 2025 года с потенциальной доходностью около 10%.