Инвесторы пытаются выкупить просадку в ТКС Холдинг

Российский фондовый рынок к середине сессии пытался закрепиться в плюсе и отвоевать часть утерянных на прошлой неделе позиций, в долларовом сегменте получая поддержку со стороны коррекции рубля. Индекс Мосбиржи к 14:45 мск вырос на 0,1%, до 3302,45 пункта. Долларовый РТС увеличился на 1,06%, до 1131,39 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92 руб, 100,20 руб и 12,75 руб соответственно. Российская валюта начала новую неделю обновлением локальных минимумов (93,43 руб, 101,69 руб и 12,93 руб), после чего перешла к снятию краткосрочной перепроданности.   

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали котировки Русснефти (+3,53%), бумаги ВК (+2,89%), акции НоваБев Групп (+1,98%), котировки Яндекса (+1,31%), бумаги Сегежи (+1,25%), расписки Глобалтранса (+1,25%).

Акции Русснефти в понедельник повышались без видимых фундаментальных причин.

ВК и Сегежа, очевидно, готовятся к публикации финансовых результатов за 2023 год в этот четверг.

Совет директоров НоваБев Групп в понедельник рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 225 руб (текущая доходность 3,9%) с закрытием реестра 13 мая и собранием акционеров 25 апреля.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки Qiwi (-3,11%), бумаги Детского мира (-2,62%), акции Полиметалла (-1,7%), котировки Совкомфлота (-1,7%), бумаги ОГК-2 (-1,47%), акции ТКС Холдинг (-1,29%).

Совкомфлот в понедельник корректировался, несмотря на публикацию данных о скачке чистой прибыли в 2023 году в 2,4 раза, а выручки – на 22,6%. Совкомфлот пока не дал рекомендаций по итоговым дивидендам за 2023 год, а в начале текущего года осуществил выплаты по итогам 9 месяцев.

Акции ТКС Холдинг вернулись к торгам на Мосбирже после редомициляции и новостей об объединении с Росбанком главным образом за счет допэмиссии наряду с планами группы осуществить обратный выкуп своих бумаг. Одним из основных фундаментальных рисков для ТКС Холдинг на данный момент остается потенциальный «навес» бумаг из иностранной инфраструктуры.

С технической точки зрения котировки ТКС на открытии торгов обновили минимум с мая 2023 года 2872 руб, после чего пытаются восстановить позиции и закрепиться выше отметки 2975 руб (в том числе район нижней полосы Боллинджера дневного графика) на резко возросших объемах. Сигналы дневного графика в целом остаются умеренно негативными и указывают на сохранение среднесрочного нисходящего тренда по котировкам, который актуален как минимум при их положении ниже 3350 руб, а далее – 3450 руб (район пика текущего года). Способность бумаг по итогам сегодняшнего дня удержаться выше 2975 руб, однако, может предвещать увеличение силы покупателей ввиду благоприятных фундаментальных перспектив банка с возможной первой целью движения к максимуму 2023 года 3809,5 руб.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%. Опубликованные в понедельник окончательные данные подтвердили замедление основной потребительской инфляции еврозоны за февраль с 2,8% до 2,6% г/г, а также показали сокращение профицита торгового баланса региона в январе с 16,8 млрд до 11,4 млрд евро. Особый интерес в ближайшие дни представляют комментарии представителей ЕЦБ (в том числе Лагард), Банка Англии и предварительные оценки деловой активности стран Европы за март.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ изменялись в пределах 0,5%, консолидируясь у максимумов с ноября прошлого года и сопротивлений 85,50 долл и 82,50 долл. Участников не впечатлили в основном позитивные данные по экономике Китая за февраль, но в целом цены держатся уверенно.

Биржи США: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 0,7%. Помимо подведения итогов заседания ФРС в середине недели инвесторы ждут новостей из высокотехнологичного сектора и, в частности, со стартующей сегодня конференции Nvidia, которая, как предполагается, представит новый чип для развития технологий искусственного интеллекта.

События дня:

• yачало конференции NVIDIA GTC AI 2024

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладали покупки. Участники вновь сконцентрировались на оптимизме в IT-секторе и не испытывают значительного беспокойства, несмотря на риски сохранения жесткого тона ФРС в эту среду. Индексы Мосбиржи и РТС оставались недалеко от пятничных уровней, продолжая реагировать на корпоративные истории и динамику рубля. Переизбрание Владимира Путина на пост президента предвещает сохранение ранее озвученного экономического курса, который включает в том числе увеличение налогов, что может быть сдерживающим среднесрочным фактором для роста фондового рынка. Пока же инвесторы продолжают ориентироваться на дивидендные истории.