Инвесторы сконцентрируются на корпоративных новостях

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть на фоне усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном вернулись к росту. В РФ сегодня ждут в том числе корпоративных новостей и решения по дивидендам Газпрома.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,4%. Рынок консолидировался в условиях нейтрального макроэкономического фона. Ритейлер Home Depot во вторник при этом сообщил о получении выручки в 1-м квартале выше ожиданий и не изменил своих прогнозов на весь 2025 год. Home Depot, в отличие от Walmart, пока не собирается повышать цены из-за торговой политики Трампа.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%, сохраняя осторожный настрой перед спокойным на события днем, который отметится отчетностями таких ритейлеров как Lowe’s, Target и Best Buy.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который продолжал движение в район годового пика 5568 пунктов на оптимизме в отношении стабилизации ситуации в региональной и мировой экономике. Опубликованные сегодня с утра данные при этом показали скачок базового индекса потребительских цен Великобритании в апреле с 3,4% до 3,8% г/г (ожидалось +3,6%), предупреждая об усилении инфляционных рисков.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 стал исключением и снизился на 0,6%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,5%. Китайские индексы повышаются в пределах 0,8%, продолжая получать поддержку от оптимистичных ожиданий в отношении стабилизации национальной экономики. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%, поднявшись до максимума с конца мая и протестировав сопротивление 23 700 пунктов.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 1,5% после снижения менее чем на 0,5% накануне. Цены вернулись к сопротивлениям 66,50 долл и 64 долл соответственно после сообщений о возможных атаках Израиля на ядерную инфраструктуру Ирана, что спровоцировало страхи перебоев с поставками из Исламской республики. В API при этом сообщили о росте запасов нефти на прошлой неделе на 2,49 млн баррелей против ожидаемого сокращения. Сегодняшний отчет Минэнерго США же по средним прогнозам может показать сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,85 млн баррелей, а нефтепродуктов – на 2,9 млн баррелей: позитивные для цен сигналы.

События дня

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• финансовые результаты Циана за 1-й кв 2025 г по МСФО
• советы директоров Т-Технологий, Газпрома, ПИК, Софтлайна, Камаза по дивидендам за 2024 г
• квартальные результаты Lowe’s, Target, Best Buy, Marks & Spencer

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упали на 2% и 1,9% соответственно, не получив обнадеживающих геополитических сигналов. Рублевый индикатор продолжил отступление от сопротивления 2900 пунктов с ближайшей важной поддержкой у 2765 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,8%, до 11,17 руб, в целом продолжая боковую динамику последних дней. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,30 руб и 89,96 руб соответственно (против 80,41 руб и 90,50 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок выглядит готовым к развитию сдержанного коррекционного роста после вчерашней слабости, а по ходу дня будет оценивать в том числе корпоративные новости. До открытия торгов о росте чистой прибыли по РСБУ за 4 месяца 2025 года на 9,7% г/г сообщил банк «Санкт-Петербург», который уже начал закрытие дивидендного гэпа за 2024 год. Мосбиржа, в то же время, отчиталась о падении чистой прибыли в 1-м квартале текущего года по МСФО до 13 млрд руб против 19,35 млрд руб годом ранее. МТС сообщила о росте квартальной выручки на 8,8% г/г, а накануне совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере 35 руб с доходностью 16% - на уровне рыночных ожиданий. От совета директоров Газпрома сегодня ждут решения по дивидендам за 2024 год (скорее всего о выплатах объявлено не будет). Лучше рынка по ходу сессии могут чувствовать себя акции золотодобывающих компаний: цены на драгоценный металл в условиях усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и слабого доллара вернулись выше 3300 долл/унц.