Инвесторы X5 Retail Group определяются со среднесрочным трендом

Российский фондовый рынок к середине сессии, после попытки роста в её начале, находился в сдержанном минусе на фоне фиксации прибыли по некоторым эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск снизился менее чем на 0,1%, до 2595,87 пункта. Долларовый РТС упал на 0,15%, до 1003,13 пункта.

Рубль на Мосбирже терял в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 81,60 руб, 89,55 руб и 11,84 руб соответственно. Российская валюта остается недалеко от важных технических значений, не решаясь на развитие коррекционного укрепления или новый виток ослабления.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали расписки Циана (+3,93%), котировки НМТП (+3,64%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+2,24% и +1,91%), бумаги X5 Retail Group (+1,95%), котировки Распадской (+1,39%), акции Магнита (+1,48%).

Ритейлер X5 Retail Group во вторник опубликовал позитивные операционные результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым продажи компании выросли на 15,3% г/г, до 695 млрд руб. Сопоставимые продажи увеличились на 6,5% при росте трафика на 3,8% и среднего чека на 2,8%.

С технической точки зрения расписки X5 Retail Group, как и на момент публикации операционных результатов за прошлый год в январе, придерживаются среднесрочного медвежьего движения, в рамках которого восстанавливаются от минимума с октября 2022 года и вновь подошли к линии нисходящего тренда (район 1500 руб). Сигналы дневного графика позитивны, но не факт, что котировкам хватит сил на смену основного настроя. У текущих уровней можно говорить о рисках фиксации прибыли, но также возможности начала нового тренда при закреплении выше 1510 руб. Сигналы недельного графика указывают на ослабление продаж и не исключают умеренно позитивного сценария с пробоем 1510 руб и последующим движением в район 1570-1600 руб (в том числе район верхней полосы Боллинджера).

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Озона (-1,60%), акции Эталона (-1,50%), бумаги ТМК (-0,94%), привилегированные акции Транснефти (-0,93%), котировки Сегежи (-0,72%).

Сегежа во вторник сообщила о получении убытка по РСБУ в 1-м квартале 2023 года в размере 99 млн руб против прибыли 6,835 млрд руб годом ранее. Выручка, в то же время, выросла в 2,5 раза, до 1,033 млрд руб против 408 млн руб годом ранее.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,8%, следуя за сохранением оптимизма в США и благоприятными региональными данными. Индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии в апреле вырос с -46,5 до -32,5 пункта (ожидалось -40 пунктов). Темпы роста занятости в Великобритании в марте, в то же время, ускорились с 65 тыс до 169 тыс (прогнозировалось +50 тыс).

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня изменялись менее чем на 0,5%. Котировки проявляют локальную слабость и остаются ниже сопротивлений 87,50 долл и 83,50 долл соответственно, несмотря на сильные данные по экономике Китая за 1-й квартал и оптимизм на западных фондовых площадках.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил рост и прибавлял около 0,4%. До начала основных торгов превысившие ожидания квартальные результаты представили Goldman Sachs, Bank of America, Bank of NY Melon и Johnson & Johnson. Американская экономика, судя по всему, чувствует себя лучше, чем опасались. Вечером также ожидается выход отчетностей региональных банков и Netflix.

События дня:

• число разрешений на строительство и строительство новых домов в США в марте (15.30 мск)
• выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты Netflix

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдался оптимизм. Макроэкономические данные и отчетности по большей части дали позитивные сигналы о состоянии экономик Европы и США, что поддерживает покупки, несмотря на перспективу ужесточения денежно-кредитных условий. Индексы Мосбиржи и РТС после обновления в начале дня очередных локальных пиков перешли в режим коррекции. В частности, рублевый индикатор впервые с апреля 2022 поднимался выше 2600 пунктов. Российский рынок в преддверии продолжения сезона корпоративных отчетностей и дивидендных объявлений сохраняет настрой на рост.