IPO и ожидаемые дивиденды поддерживают акции Ростелекома

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, поднявшись до новых локальных пиков. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск вырос на 0,36%, до 3483,12 пункта, вернувшись к максимуму текущего года 3487 пунктов. Долларовый РТС увеличился на 0,58%, до 1207,51 пункта, продолжив обновлять пики с сентября 2022 года (1209 пунктов).

Рубль на Мосбирже прибавлял менее 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,80 руб, 98,80 руб и 12,55 руб соответственно. По ходу сессии российская валюта достигла очередного максимума с марта текущего года против доллара (90,72 руб) на фоне слабости «американца» на Форекс и оставалась вблизи недавних пиков против евро и юаня (97,48 руб и 12,49 руб соответственно).

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (+3,47% и +3,23%), бумаги Русснефти (+2,43%), расписки Глобалтранса (+2,14%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+1,66%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+1,41% и +0,84%).

 Акции Ростелекома в четверг вернулись к росту после объявления о планах провести IPO дочерней компании сферы облачных услуг РТК ЦОД, которое станет первым в череде размещений «дочек». В Ростелекоме рассчитывают, что после получения статуса публичной компании бизнесы будут оцениваться с более высокими мультипликаторами, нежели просто внутри группы. Рекомендация по дивидендам Ростелекома, по словам его представителей, была направлена на согласование государству, при этом ранее в компании упоминали, что в этом году выплаты будут выше предыдущего (5,4465 руб на оба типа бумаг с доходностью порядка 6,5-7%). В четверг Ростелеком также сообщил о росте выручки в 1-м квартале 2024 года на 9% г/г при сокращении чистой прибыли на 28% г/г, до 12,5 млрд руб, на уровне прогнозов.

С технической точки зрения акции Ростелекома сегодня вновь растут после периода краткосрочной стагнации, а обыкновенные бумаги, в частности, стремятся к психологически важной отметке 100 руб, где расположен пик второй половины апреля 100,30 руб. Сигналы дневного графика в условиях сегодняшнего резкого роста объемов торгов улучшаются и говорят о возможном возвращении покупателей, в то время как на недельном графике гистограмма и линии MACD остаются на положительной территории, не исключая движения к максимуму апреля 104,80 руб при стабилизации выше 100,30 руб. Одним из дополнительных бычьих драйверов Ростелекома в ближайшие недели могут стать дивиденды, а при позитивном сценарии целью роста котировок будет максимум 2021 года 111,90 руб (потенциал повышения от текущих уровней около 12,5%).

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Аэрофлота (-2,71%), котировки Самолета (-2,08%), бумаги АФК «Системы» (-1,16%), акции Селигдара (-1,14%).

Акции Аэрофлота и многих других эмитентов корректировались после повышения в предыдущие сессии.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который корректировался от района пика текущего года 5121 пункт в условиях спокойного макроэкономического фона. Один из представителей ЕЦБ в четверг при этом заявил, что регулятор ожидает первого снижения процентных ставок уже в июне.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от её максимумов и изменялись в пределах 0,5%, оставаясь под давлением неопределенных перспектив спроса на «черное золото» в условиях стабильного предложения. На данный момент цены подтверждают потерю среднесрочного импульса к росту.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,1%, оставаясь в оптимистичном настроении после обновления накануне исторического максимума на фоне признаков замедления потребительской инфляции. Сегодня инвесторы смогут оценить данные по рынку труда, жилья и производственного сектора США, а также продолжат следить за сигналами от представителей ФРС. До открытия основных торгов ритейлер Walmart сообщил о прибыли и выручке в 1-м квартале выше прогнозов.

События дня:

• разрешения на строительство и число начатых строительств домов в США в апреле (15.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае (15.30 мск)
• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• промышленное производство США в апреле (16.15 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты Applied Materials
• финансовые результаты HeadHunter за 1-й кв 2024 г по МСФО
• акционеры Henderson и Росбанка обсудят дивиденды
• акции Акрона последний день торгуются с дивидендами за 2023 год
• совет директоров РУСАЛа обсудит дивиденды за 2023 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдалась консолидация после повышения накануне, вызванного лучшими, нежели ожидалось, инфляционными данными из США. Сегодня инвесторам предстоит оценить еще один блок интересной статистики из Штатов. Индексы Мосбиржи и РТС благодаря покупкам в отдельных акциях и крепкому рублю продолжали обновлять локальные максимумы, при этом рублевый индикатор находится на грани пробоя сопротивления 3490 пунктов, которое может поставить следующей целью повышения отметку 3550 пунктов.