Итоги заседания ФРС вызвали фиксацию прибыли в акциях и золоте

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть продолжают нисходящую коррекцию от локальных максимумов. Итоги заседания ФРС не вызвали ралли в акциях и способствовали отступлению золота от очередного рекорда 3744 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после волатильной динамики в течение сессии завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Dow Jones Industrial Average при этом смог закрепиться в плюсе и обновил исторический максимум после долгожданного снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов, до диапазона 4-4,25%, и прогнозов еще двух её сокращений в этом году. Рынки, однако, насторожили слова Пауэлла об отсутствии необходимости быстро смягчать монетарную политику и сохранении инфляционных рисков, что обеспечило сдержанную динамику акций на закрытии, а также фиксацию прибыли в золоте и отскок индекса доллара от минимума с 2022 года. Глава ФРС при этом отметил общее охлаждение экономики и национального рынка труда.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, стабилизируясь выше 6600 пунктов.

Торги в Европе накануне завершились без изменений индекса Euro Stoxx 50, который оставался ниже 5400 пунктов. Сегодня в регионе ждут сохранения процентной ставки Банком Англии на уровне 4% из-за актуальности инфляционных рисков, которые накануне подтвердили данные по потребительским ценам Великобритании в августе.  

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 прибавил 1,2%, продолжая обновление исторических пиков. Австралийский ASX 200 упал на 0,8%. Биржи Китая снижаются в пределах 1,6%, хотя в стране на фоне попыток правительства сократить импорт технологий из США все еще наблюдается высокий спрос на IT-имена. Гонконгский Hang Seng теряет 1,7%, отступая от достигнутого по ходу сессии очередного максимума с 2021 года 27 058 пунктов.

Фьючерсы на нефть Brent утром снижаются примерно на 0,5% после падения в пределах 1% накануне. Котировки продолжают отступление от района сентябрьского пика 69,53 долл после умеренно мягких итогов заседания ФРС, которые не смогли значительным образом улучшить перспективы американской экономики и, как следствие, спроса на нефть. Отчет Минэнерго США накануне при этом показал неожиданное сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 9,28 млн баррелей при падении запасов бензина на 2,34 млн баррелей и росте запасов дистиллятов на 4,04 млн баррелей.

События дня

• выступление главы ЕЦБ Лагард (10.10 мск)
• заседание Банка Англии по процентной ставке (14.00 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре (15.30 мск)
• квартальные результаты FedEx

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии смогли выйти в плюс и прибавили 0,4% и 0,2% соответственно, удерживаясь выше поддержек 2800 пунктов и 1055 пунктов. Рынок с середины августа формирует новый нисходящий тренд, который может ускориться при стабилизации индикаторов ниже 2800 пунктов и 1040 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,5%, до 11,68 руб, ранее на неделе отступив от района 11,50 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 82,99 руб и 98,29 руб соответственно (против 82,83 руб и 97,89 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок не настроен на значительные изменения и продолжит ждать геополитических, корпоративных и общеэкономических сигналов, колеблясь недалеко от недавних отметок. Европа и США столкнулись со сложностями в одобрении совместного пакета антироссийских санкций из-за жестких требований американской стороны по полному отказу от российских энергоносителей и другим пунктам, хотя 19-й пакет ограничений ЕС готовится представить в конце этой или начале следующей недели. Итоги заседания ФРС при этом можно назвать нейтральными для мировых рынков: регулятор так же как и ЦБ РФ на данный момент не спешит со смягчением монетарных условий из-за инфляционных рисков, что в краткосрочной перспективе может вызвать фиксацию прибыли по акциям и золоту.