Китайскому фондовому рынку не удается вернуться к росту

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть восстанавливаются после коррекционного падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после неуверенности в начале сессии, завершились повышением трех основных индексов на 0,6-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторы рассчитывают на умеренно оптимистичный тон ФРС на заседании этой недели. Кроме того, позитивными стали новости о планах Минфина США в 1-м квартале текущего года занять на 55 млрд долл меньше, чем ожидалось в октябре. Высокий госдолг США вызывает беспокойство у представителей финансовых кругов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Индикатор сохраняет курс на психологически важную отметку 5000 пунктов, а во вторник участники будут ждать квартальных отчетностей и данных по индексу потребительского доверия за январь. Microsoft и Alphabet представят свои квартальные результаты уже после закрытия основных торгов.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%. Во вторник запланирована публикация предварительных оценок ВВП еврозоны и Германии за 4-й квартал 2023 года, которые, вероятно, укажут на рецессию в квартальном исчислении.

На торгах в Азии утром за исключением бирж Китая преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Гонконгский Hang Seng падает на 2%, отступая от района краткосрочного сопротивления 16 200 пунктов и подтверждая неуспешность попыток развить рост после объявления о стимулирующих национальный фондовый рынок мерах. Китайские индексы теряют чуть более 1%. Под давлением остается, в частности, жилищный сектор КНР после новостей о ликвидации застройщика Evergrande.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после падения примерно на 2,5% накануне, когда котировки в рамках снятия краткосрочной перекупленности вернулись ниже поддержек 82,50 долл и 77,50 долл соответственно. Не исключено, впрочем, что теперь цены вновь возьмут курс на район 84,50 долл и 79 долл (максимумы конца ноября). США продолжают закупать нефть в стратегический резерв и оформили покупку еще 3,1 млн баррелей с поставкой в мае.

События дня

• предварительный ВВП Германии за 4-й кв 2023 г (12.00 мск)
• предварительный ВВП еврозоны за 4-й кв 2023 г (13.00 мск)
• индекс потребительского доверия США в январе (18.00 мск)
• заседание МВФ
• квартальные результаты Microsoft, Alphabet, Pfizer, Starbucks, General Motors, Electronic Arts
• совет директоров ОГК-2 определит цену размещения акций в рамках допэмиссии

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,4% и 1,4% соответственно. Индикаторы вновь взяли курс на сопротивления 3200 и 1145 пунктов соответственно, но в целом импульс к росту на рынке выглядит ограниченным из-за отсутствия единства в настроениях по крупнейшим эмитентам. Ближайшие поддержки для индексов расположены у 3155 и 1120 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже преимущественно повышается в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,90 руб, 96,10 руб и 12,35 руб соответственно. Российская валюта накануне отскочила от краткосрочных сопротивлений 90 руб, 97,70 руб и 12,50 руб, при этом в СМИ поступают сообщения о возможном бессрочном продлении требований по продаже валютной выручки в РФ для ослабления инфляции – позитивный для рубля сигнал.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит движение в узком диапазоне торгов. Нельзя исключать фиксации прибыли по резко выросшим накануне акциям, таким как РусГидро, Яндекс и Мосбиржа. Инвесторам в условиях небогатого новостного фонда приходится обращать внимание на отдельные корпоративные истории, которые, однако, не в состоянии сдвинуть с места весь рынок. С начала года в составе индекса Мосбиржи наиболее уверенную динамику показывают акции ВК (+21,1%), Северстали (+16,3%), Россетей (+15,4%), Яндекса (+14,9%) и обыкновенные акции Ростелекома (+12,7%). Покупки в Северстали и Ростелекоме поддерживают в том числе дивидендные ожидания.