Коррекционное повышение может продолжиться

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть вернулись к росту после нейтральной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны. Еврокомиссия в течение дня может представить механизм ограничения цен на природный газ. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов на 1,8-3,4%, которые тем не менее не смогли вернуться к пикам конца прошлой недели и остались ниже краткосрочных сопротивлений (в частности, 3170 пунктов по индикатору S&P 500). Поддержку настроениям оказали лучшие, нежели ожидалось, квартальные результаты Bank of America и Bank of NY Mellon, которые выиграли от повышения процентных ставок. В целом фондовый рынок, однако, остается под основным среднесрочным давлением и пока не решается развить более уверенный рост. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 1,5%, проверяя на прочность отметку 3700 пунктов. День отметится выходом данных по промышленному производству, а также отчетностями Netflix и Goldman Sachs. 

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,8%. Настроение поддержали снижение цен на газ и ожидания публикации подробностей механизма их ограничения в будущем. Великобритания при этом отменила планы по смягчению налоговой нагрузки, что ослабило опасения в отношении ухудшения финансового положения страны. Во вторник европейский рынок, вероятно, будут ждать данные об ухудшении экономических настроений Германии в октябре от ZEW. 

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,4%. Австралийский ASX 200 прибавил 1,7%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, а гонконгский HangSeng растет на 1,3%. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют примерно 1% вслед за нейтральной динамикой накануне. Цены пытаются устоять выше поддержек 90 долл и 85 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне сохранения локальной слабости доллара, а также продолжения покупок на фондовых площадках. США тем временем сообщили о намерении выпустить из стратегического резерва еще на 10-15 млн баррелей нефти – краткосрочно негативно для котировок.  

События дня

• индекс экономических настроений инвесторов ZEW за сентябрь (12.00 мск)
• промышленное производство США в сентябре (16.15 мск)
• Еврокомиссия представит механизм ограничения цен на природный газ
• операционные результаты Детского мира за 3-й кв 2022 г
• квартальные результаты J&J, BHP Group, Netflix, Goldman Sachs
• акции РУСАЛа и Русснефти последний день можно купить с дивидендами за 1-е полугодие 2022 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне подскочили на 3,2-3,7%, закрепившись выше психологически важных отметок 2000 и 1000 пунктов в рамках коррекционного отскока после новостей в отношении мобилизации. Индикаторам, однако, еще предстоит преодолеть сопротивления 2040 и 1060 пунктов, у которых при отсутствии новых драйверов роста может случиться разворот вниз. 

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,80 руб, 61 руб и 8,55 руб соответственно. Российская валюта, однако, еще обладает нереализованным потенциалом восходящей коррекции в район 60,50 руб, 58,50 руб и 8,40 руб (середина среднесрочных диапазонов).    

В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться развить восходящее движение в условиях отсутствия негативных новостей и сохранения оптимизма за рубежом. Довольно скоро индексы, однако, встретятся с важными краткосрочными сопротивлениями, которые могут вызвать желание зафиксировать прибыль. На повестке дня в ЕС остается газовый вопрос, в то время как в России будут ждать публикации операционных результатов Детского мира. Сектор ритейлера в текущих условиях высокой инфляции смотрится достаточно интересно и как минимум не испытывает санкционных сложностей с реализацией продукции.