Краткосрочные риски по Глобалтрансу преобладают бычьи

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, получая поддержку от корпоративных историй, динамики рубля и внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 0,26%, до 3173,17 пункта после снижения в начале дня. Долларовый РТС увеличился на 0,94%, до 1125,97 пункта.

Рубль на Мосбирже прибавлял около 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,80 руб, 97,60 руб и 12,35 руб соответственно. Российская валюта обновила максимумы с ноября к доллару и юаню, а также поднялась до очередного пика с декабря к евро. Минфин РФ в четверг при этом заявил, что впервые за полгода вернется к продажам валюты и золота по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля в ежедневном объеме 4,1 млрд руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Северстали (+5,39%), акции банка «Санкт-Петербург» (+4,24%), котировки НЛМК (+3,81%), бумаги ВТБ (+3,50%), акции ММК (+3,42%), расписки Глобалтранса (+2,40%),

Бумаги Северстали в середине сессии подскочили до максимума с марта 2022 года после заявлений главы компании о намерении совета директоров на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в рамках утвержденной дивидендной политики. Идея возвращения к дивидендам сталелитейных компаний в 2024 году может стать одним из драйверов роста акций сектора и сегодня поддержала также акции НЛМК и ММК.

Акции банка «Санкт-Петербург» после нисходящей коррекции в предыдущие сессии вернулись к спекулятивному росту, очевидно, обеспеченному ожиданиями высоких итоговых дивидендов за 2023 год.

Котировки Глобалтранса в четверг ускорили рост после сообщений в СМИ о возможном выкупе владельцем Северстали Мордашовым около 15% расписок компании. Фундаментально с одной стороны краткосрочно интерес к Глобалтрансу позитивен для расписок, но с другой фактическая покупка крупной доли подсанкционной Северсталью, среднесрочно также увеличит риски для транспортной компании. Пока же Глобалтранс в 2023 году вошел в 5-ку лидеров роста акций индекса Мосбиржи и отчитался о скачке чистой прибыли в 1-м полугодии в 1,7 раза, до 20,903 млрд руб против 12,341 млрд руб годом ранее, выше прогнозов. Компания в конце августа также подтвердила планы по редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби, что предполагает истечение заявленного срока к концу февраля.

С технической точки зрения котировки Глобалтранса в конце 2023 года сломали среднесрочный нисходящий тренд и сегодня достигли пика с середины сентября, продолжая движение к историческому максимуму 757 руб. Показания дневного и недельного графиков умеренно позитивны и говорят о преобладании покупателей на рынке с возможным развитием среднесрочного повышения и обновления новых пиков в перспективе ближайших недель. Краткосрочно позитивный сигнал сохраняется при положении выше поддержки 628 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а среднесрочно тревожным сигналом стало бы возвращение бумаг ниже 555 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Магнита (-3,32%), бумаги Роснефти (-3,30%), котировки Qiwi (-1,40%), акции Самолета (-0,87%), бумаги Новатэка (-0,83%).

Акции Роснефти и Магнита в четверг торговались без дивидендов.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,3%, который, однако, отступил от района краткосрочного сопротивления 4515 пунктов.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ пытались ускорить рост и прибавляли около 1,5%, не оставляя попыток вернуться к ближайшим сопротивлениям 79 долл и 74 долл соответственно. Рынок с начала года движется в диапазоне, пытаясь оценить перспективы спроса и предложения нефти в ближайшие месяцы.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ повышались примерно на 0,2%, ожидая публикации по ходу сессии данных по потребительской инфляции страны за декабрь. В целом рынки акций выглядят настроенными на развитие восходящей динамики, только если инфляционные оценки неожиданно не окажутся разочаровывающими.   

События дня:

• потребительская инфляция США в декабре (16.30 мск)
• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• заседание совета директоров ЛУКОЙЛа, подведение итогов 2023 г и задачи на 2024 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладал сдержанный оптимизм перед выходом ключевых данных по инфляции в США, которые могут повлиять в том числе на среднесрочные настроения в акциях и золоте. Индексы Мосбиржи и РТС оставались в плюсе и находились на максимумах с ноября. Оживление в РФ наблюдается во многом благодаря корпоративным новостям. В частности, подтверждаются надежды рынка на возможность возобновления выплат дивидендов в сталелитейном секторе.