Краткосрочный восходящий импульс по Русснефти исчерпал себя

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в символическом плюсе, стабилизировавшись после сильного падения накануне. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 0,33%, до 2173,63 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,10%, до 915,87 пункта.

Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 74,80 руб, 80 руб и 10,90 руб соответственно. Российская валюта продолжает обновлять минимумы с апреля 2022 года, но продавцы все еще действуют осторожно. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в четверг при этом подтвердила сигнал регулятора о возможном повышении процентной ставки в этом году.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции Совкомфлота (+5,51%), котировки Эталона (+5,37%), расписки Globaltrans (+3,50%), акции Сегежи (+3,04%), бумаги Селигдара (+2,75%) и котировки Русснефти (+2,65%).

Повышение по большинству бумаг проходило в рамках коррекции после сильного снижения ранее на неделе.

Русснефть в четверг сообщила о получении чистой прибыли по итогам 2022 года в размере 8,407 млрд руб по РСБУ, что в два раза меньше результата прошлого года. Выручка компании при этом выросла на 19,8%, до 274,77 млрд руб.

С технической точки зрения акции Русснефти к середине сессии отступили от пика дня и вернулись ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (93,50 руб) при умеренно негативных сигналах дневного графика. Так, MACD и скользящие средние снижаются и призывают к продаже бумаг, которая представляется преимущественной ниже сопротивления 93,50 руб ввиду рисков падения к поддержкам 88 руб и 84 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика и средняя полоса Боллинджера недельного). Краткосрочный восходящий импульс по Роснефти, похоже, исчерпал себя, но среднесрочные покупатели могут вернуться у отметки 84 руб. С фундаментальной точки зрения давление на акции Русснефти как и другие бумаги нефтегазового сектора в ближайшие месяцы может оказывать складывающаяся санкционная и налоговая неопределенность.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции ИнтерРАО (-0,20%), бумаги ГМК «Норильский никель» (-0,19%), котировки М. Видео (-0,17%), акции Газпрома (-0,14%), бумаги АЛРОСы (-0,1%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,6%, продолжая обновлять пики с начала прошлого года. Индикатор расположен не так далеко от максимума января 2022 года 4395 пунктов. Поддержку настроениям оказывает относительная устойчивость европейской экономики в сложившихся условиях. Кроме того, в четверг оптимистичные квартальные результаты и прогнозы представили Standard Chartered и Commerzbank.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5%. Цены продолжают консолидацию у важных краткосрочных технических уровней в ожидании новых драйверов движения. Позитивным для котировок сигналом можно назвать данные об увеличении пассажиропотока в авиаотрасли Китая в январе на 34,8% г/г на фоне празднования Нового года по лунному календарю. Надежда на ускорение спроса на нефть со стороны КНР в этом году является одним из сдерживающих падение цен фактором.  

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1% перед выходом данных по производственной инфляции, а также рынку труда, жилья и производственному сектору страны. В текущих условиях не слишком высокие инфляционные данные и макроэкономические показатели должны поддержать аппетит к риску.    

События дня:

• число разрешений на строительство и строительств новых домов в США в январе (16.30 мск)
• индекс цен производителей США в январе (16.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в феврале (16.30 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ (по ходу дня)
• Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект о налогообложении в нефтяном секторе

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях перед выходом блока очередных макроэкономических данных в США. Европейские площадки при этом чувствуют себя увереннее американских. Индексы Мосбиржи и РТС в то же время стабилизировались чуть выше важных краткосрочных поддержек 2145 и 906 пунктов соответственно в ожидании геополитических сигналов. По сути, основной негатив, связанный с 10-м пакетом санкций ЕС, при отсутствии сюрпризов вполне может быть отыгран, что позволило бы российскому рынку при прочих равных подняться чуть выше до конца недели.