ЛУКОЙЛ подходит к долгосрочному сопротивлению

Российский фондовый рынок к середине сессии, после слабости в начале дня, пытался вернуться к положительной динамике. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск вырос на 0,60%, до 2548,92 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,49%, до 978,12 пункта.

Рубль на Мосбирже почти не изменялся к доллару, евро и юаню, располагаясь у 82,10 руб, 89,75 руб и 11,91 руб соответственно и отступив от минимумов сессии. Повышение валютных пар все еще сдерживают сопротивления 82,80 руб, 90,50 руб, 11,95 руб.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+3,21% и +1,23%), бумаги РусАгро (+2,71%), расписки VK (+2,40%), котировки ТМК (+2,01%), бумаги Распадской (+1,93%), акции ЛУКОЙЛа (+1,87%).

Акции Мечела и Распадской повышались после опровержения накануне новостей об усилении налоговой нагрузки на отрасль в конце текущего года. Обыкновенные акции Мечела накануне, в частности, достигли пика с октября 2021 года (172,85 руб).

Бумаги ЛУКОЙЛа, тем временем, развивают повышение, начавшееся в середине февраля, и поднялись до самой высокой отметки с ноября 2022 года, закрыв декабрьский дивидендный гэп. Компания выплатила довольно щедрые дивиденды за 2021 год и 9 месяцев 2022 года (доходность около 11,7% и 5,6% соответственно), в связи с чем инвесторы ждут объявления о финальных годовых выплатах. Италия на этой неделе при этом разрешила продажу НПЗ ЛУКОЙЛа на Сицилии кипрской компании.

С технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа находятся у важного долгосрочного сопротивления 4800 руб, выше которого последний раз торговались в апреле 2022 года. Значимость указанного уровня может сдерживать покупателей от активизации действий без фундаментальных сигналов. Краткосрочные и среднесрочные сигналы в целом позитивны и не исключают дальнейшего роста бумаг с целевым уровнем 4950 руб и возможным закреплением выше 5000 руб в случае удовлетворительных новостей по дивидендам. Важная среднесрочная поддержка расположена у 4400 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Системы (-0,78%), акции En+ Group (-0,65%), бумаги Мосбиржи (-0,24%), акции ИнтерРАО (-0,19%), котировки Россетей (-0,19%).

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавил около 0,1%, поднявшись до пика с начала 2022 года в ожидании поступления важных макроэкономических сигналов. В течение дня внимания инвесторов заслуживают выступления главы Банка Англии Бейли. Накануне в МВФ спрогнозировали самую слабую динамику экономики Великобритании в 2023 году среди стран Большой семерки.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня изменялись менее чем на 0,5%, находясь немногим выше уровней 85 долл и 81 долл соответственно. Инвесторы ждут общеэкономических сигналов, а также выхода отчета Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю, который, с учетом прогнозов API, может показать увеличение запасов «черного золота».

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял примерно 0,1%. До начала основной сессии в США будут опубликованы данные по потребительской инфляции страны за март. В случае показателей, превышающих прогнозы, аппетит к риску может ослабнуть ввиду роста вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Для золота подобный сценарий также может оказаться умеренно негативным. В то же время данные о существенном замедлении инфляции могли бы поддержать как акции, так и цены на драгоценный металл ввиду перспективы более сдержанного тона ФРС.    

События дня:

• индекс потребительских цен США в марте (15.30 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (16.00 мск и 22.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс потребительских цен России в марте (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• встречи МВФ и Всемирного банка
• совет директоров Совкомфлота рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2022 год
• акции Позитив Групп последний день торгуются с дивидендами за 1-й кв 2023 года

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдались нейтральные настроения. Инвесторы ждали ключевых данных из США в виде инфляции и протоколов заседания ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от минимумов дня и вышли в плюс, оставаясь на расстоянии от локальных пиков. Российский рынок начинает забывать о новых потенциально негативных геополитических факторах до их актуализации и фактического негативного влияния на экономику и общие настроения.