Магнит нацелился на максимум 2021 года

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, продолжая получать поддержку от ряда корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 13:00 мск вырос на 0,29%, до 3101,58 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,56%, до 1063,46 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся менее чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,90 руб, 101,60 руб и 12,83 руб соответственно. Российская валюта отступила от минимумов дня, в частности, евро в понедельник вновь поднимался выше 102 руб. На данный момент власти РФ не дают рублю среднесрочной поддержки, подчеркивая временный характер мер по обязательной продаже валютной выручки.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки Эталона (+5,56%), расписки Циана (+4,25%), расписки Fix Price (+3,48%), бумаги НМТП (+2,31%), привилегированные акции Мечела (+2,14%), бумаги Магнита (+1,97%).

Расписки Эталона в понедельник подскочили без видимых фундаментальных причин, по сути, лишь отступая от локальных минимумов прошлой недели.

Акционеры Магнита в этот четверг, 28 декабря, обсудят рекомендованные советом директоров дивиденды из нераспределенной прибыли в размере 412,13 руб на акцию с текущей доходностью 6% и закрытием реестра 11 января.

С технической точки зрения акции Магнита в краткосрочном и среднесрочном периоде выглядят немного перекупленными и сегодня обновили максимум с ноября 2021 года на сдержанных объемах. Технические сигналы по бумагам умеренно позитивны: нельзя исключать, что до закрытия дивидендного реестра в случае одобрения выплат акционерами котировки достигнут пика 2021 года 7011,50 руб, после чего инвесторы перейдут к ожиданиям новых корпоративных факторов. В целом Магнит старается поддерживать привлекательность своих акций в том числе их обратными выкупами, а в следующем году мы не исключаем дивидендную доходность по бумагам выше 12%. При позитивном сценарии в перспективе ближайших месяцев котировки могут стремиться к максимумам с 2017 года с первой целью 7685 руб. Наша фундаментальная цена по акциям Магнита в настоящий момент установлена на уровне 8249 руб. Важная среднесрочная поддержка расположена у 5980 руб: стабилизация ниже может служить сигналом завершения восходящего тренда.  

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки ФосАгро (-3%), акции Детского мира (-0,79%), бумаги Самолета (-0,71%), котировки ГМК «Норильский никель» (-0,72%), акции НЛМК (-0,58%).

Бумаги ФосАгро сегодня торговались без дивидендов за 9 месяцев 2023 года.

Акции Норникеля в понедельник последний день можно купить с дивидендами за 9 месяцев 2023 года в размере 915,33 руб с доходностью около 5,4%.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1% и возобновятся в среду. На предстоящей неделе в регионе не будет опубликовано большого числа макроэкономических данных: лишь в пятницу станет известна предварительная оценка индекса потребительских цен Испании за декабрь.  

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в пятницу потеряли около 0,5%, в очередной раз отступив от сопротивлений 80 долл и 74,50 долл. В целом цены краткосрочно выглядят готовыми к развитию восходящего движения при положении выше поддержек 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).  

Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,2%. Американские инвесторы вернутся на биржи во вторник, при этом неделя будет спокойной на макроэкономические данные, среди которых можно отметить индекс незавершенных сделок по продажам домов и Чикагский индекс производственной активности.

События дня:

• Католическое Рождество, выходной день на биржах Гонконга, Европы, США
• Мосбиржа ограничит 5% предельное отклонение цен исполнения лимитных заявок в акциях и паях от цены лучшей встречной заявки
• совет директоров Транснефти рассмотрит бюджет на 2024 год
• акции Норникеля последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г
• глава МИД Индии начинает визит в Россию

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник торги не проводились в связи с празднованием католического Рождества. Индексы Мосбиржи и РТС пребывали в сдержанном плюсе, но испытывали сложности с закреплением выше ближайших сопротивлений 3100 пунктов и 1060 пунктов. Обстановка в РФ в условиях отсутствия внешних сигналов спокойная, а год, скорее всего, завершится недалеко от текущих значений.