Магниту нужно подтвердить среднесрочный тренд

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе, но отступили от максимумов сессии ввиду неоднозначного внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск вырос на 0,19% до 2633,8 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,64%, до 1132,15 пункта.

Рубль к середине сессии немного укрепился по отношению к доллару и был стабилен к евро. Доллар располагался чуть ниже 73,50 руб, а евро – немногим ниже 80,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции Русснефти (+4,17%) и бумаги Polymetal (+4,07%). Котировки Магнита прибавили 1,58%. В лидерах снижения были обыкновенные акции Татнефти (-3,54%) и бумаги ЛУКОЙЛа (-2,77%).

Акции золотодобытчиков во вторник продолжали покорять максимумы, несмотря на то что фьючерсы на золото отступили от пика дня (1785 долл/унц) и скорректировались ближе к 1750 долл/унц. Последнее может предвещать скорую фиксацию прибыли и по бумагам Полюса и Полиметалла.

С технической точки зрения по акциям Магнита складывается достаточно интересная картина. Бумаги в ходе восстановления с мартовских минимумов подошли к важному среднесрочному сопротивлению 3350 руб, от способности устоять выше которого будут зависеть их дальнейшие перспективы. ADX недельного графика указывает на заметное ослабление нисходящего тренда, который, однако, еще не сменился на восходящий. У текущих отметок открытие новых “длинных” позиций рискованно, а вот пробой уровня 3500 руб подтвердил бы готовность бумаг развить рост вплоть до 4000 руб. Сигналом в пользу возвращения к среднесрочному падению служило бы закрепление ниже 3000-3100 руб.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: умеренно негативный. Котировки Brent и WTI теряют около 0,5-2%. Сделка нефтедобывающих стран по совокупному сокращению производства в пределах 20 млн барр/день, как и ожидалось, не спровоцировала ралли нефтяных котировок, но должна оказать им среднесрочную поддержку. В ближайшие дни инвесторы смогут оценить еженедельные данные по запасам в США, а также ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,5%. Европейские биржи начали торги с умеренным оптимизмом на фоне замедления случаев новых заражений коронавирусом в Италии. В Испании и Австрии правительства начинают открывать некоторые сектора экономики после карантинных мер.

Фондовый рынок США перед открытием: позитивный настрой. В США также разрабатывается план по возобновлению активности после достижения пика пандемии, хотя особенных оптимистичных сигналов в этом отношении пока не поступает. Сезон квартальных отчетностей во вторник открывают JPMorgan и Wells Fargo&Co.

События дня:

• экспортные и импортные цены США в марте (15.30 мск)
• квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo&Co

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии изменились незначительно, консолидируясь между ближайшими поддержками и сопротивлениями. Основное внимание во вторник, вероятно, будет направлено на квартальные результаты и прогнозы американских банков. На данный момент на мировых площадках сохраняется умеренный оптимизм после публикации лучших, чем ожидалось, данных по внешнеторговому балансу Китая.