Металлургический сектор может давить на рынок

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после снижения в начале сессии, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,4%. Слабее всего после отчетности Tesla и в преддверии квартальных результатов других компаний отрасли смотрелся высокотехнологичный сектор. Доходность 10-летних облигаций превысила отметку 1,6%, в то время как на фондовом рынке в целом скорее наблюдалась консолидация перед подведением итогов заседания ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Опубликованные после завершения основных торгов квартальные результаты Microsoft и Alphabet произвели на инвесторов неоднозначное впечатление. В среду же основным событием дня станут сигналы ФРС в отношении курса денежно-кредитной политики.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%. Опубликованная утром статистика при этом показала падение индекса доверия потребителей GfK по Германии за май с -6,1 до -8,8 пункта (ожидалось -3,5 пункта), указывая на экономическую неуверенность в регионе.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 0,5% после повышения более чем на 1,5% накануне. ОПЕК+ после повышения прогноза по росту мирового спроса на нефть в текущем году с 5,6 млн до 6 млн баррелей в день решила придерживаться своих планов по постепенному увеличению добычи с мая, что в итоге было воспринято рынком с умеренным оптимизмом. В API при этом сообщили о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей при падении запасов нефтепродуктов на 3,7 млн баррелей – скорее нейтральный для котировок сигнал. В среду от Минэнерго США ждут данных об увеличении запасов “черного золота” на 650 тыс баррелей.

События дня

• внешнеторговый баланс США за март (15.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• итоги заседания ФРС (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)
• выступление Байдена в Конгрессе
• заседание совета директоров Татнефти по дивидендам за 2020 г
• финансовые результаты Новатэка, РусГидро, Юнипро, Яндекса за 1-й кв 2021 г
• операционные результаты Акрона, ТГК-1 за 1-й кв 2021 г
• начало торгов акциями Сегежа на Московской бирже
• квартальные результаты Apple, Boeing, Deutsche Bank, eBay, Facebook, Ford Motor, Lloyds, QUALCOMM

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник закрылись небольшим снижением, но в течение сессии обновили очередные максимумы, поднявшись до 3627 пунктов (исторический) и 1525 пунктов (многонедельный). Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 3570 и 1500 пунктов. Рынок в целом мог бы продолжить рост, но не факт, что сил покупателей в условиях ряда негативных фундаментальных сигналов окажется достаточно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3550-3650 пунктов.

Рубль накануне немного укрепился против доллара и евро, и на сегодняшних утренних торгах сохраняет стабильность. Пара доллар/рубль остается выше среднесрочной поддержки 74,50 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), которая мешает ей перейти к более уверенному снижению. Пара евро/рубль также расположена выше важной поддержки 90 руб, до пробоя которой сложно рассчитывать на ускорение нисходящей динамики.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений и могут оставаться под давлением металлургического сектора. Возбуждение дела ФАС против сталелитейных компаний вполне возможно приведет к дальнейшей фиксации прибыли по эмитентам, в то время как падение золота в район краткосрочной поддержки 1760 долл/унц негативно скажется на золотодобытчиках. В остальном на биржах будут ждать новой порции отчетностей, а также возможных санкционных новостей из Европы.