Мировые акции перед заседанием ФРС перешли к сдержанной фиксации прибыли

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом ухудшились, а цены на нефть остаются под сдержанным нисходящим давлением.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после попыток роста в начале дня, завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,5% во главе с Dow Jones Industrial Average. Рынок в условиях нейтрального макроэкономического фона перешел к сдержанной фиксации прибыли в ожидании подведения итогов заседания ФРС в среду. Цены на золото при этом также находились под сдержанным нисходящим давлением, недалеко от отметки 4200 долл/унц, а индекс доллара пытался отвоевать уровень 99 пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром повышаются примерно на 0,1%, сохраняя стабильность выше важной краткосрочной поддержки 6750 пунктов. Во вторник будут опубликованы данные по числу открытых вакансий в США в октябре по оценке JOLTS.

Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, который пребывал в стадии консолидации недалеко от рекорда 5818 пунктов. Во вторник участники смогут оценить данные по торговому балансу Германии за октябрь.

На торгах в Азии с утра после продаж в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei увеличился на 0,1%. Австралийский ASX 200 снижается на 0,45%. Резервный банк Австралии на сегодняшнем заседании ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 3,6%, но подчеркнул наличие инфляционных рисков. Биржи Китая падают примерно на 0,5%, несмотря на сообщения СМИ о намерении властей страны продолжать расширение фискальной поддержки национальной экономики. Гонконгский Hang Seng теряет около 1,3%, продвигаясь в район важной поддержки ноября и октября  25 200 пунктов на фоне падения акций производителей чипов после заявлений Трампа о перспективе поставок более технологичных чипов Nvidia, AMD и Intel в Китай.

Фьючерсы на нефть Brent утром теряют чуть менее 0,5% после снижения более чем на 2% накануне. Цены отступили от сопротивления 64 долл на фоне продолжения мирных переговоров по Украине и стабильных мировых поставок нефти. Котировки в целом двигаются в узком краткосрочном диапазоне 61-64 долл, на этой неделе ожидая в том числе подведения итогов заседания ФРС. Во вторник свой ежемесячный обзор по рынку представит Минэнерго США, а в четверг – МЭА и ОПЕК.

События дня

• торговый баланс Германии в октябре (10.00 мск)
• число открытых вакансий в США в октябре по оценке JOLTS (18.00 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (20.00 мск)
• «Коалиция желающих» передаст США новые предложения по мирному плану
• окончание периода сбора заявок на IPO Базис, может быть объявлена цена IPO
• финансовые результаты Сбербанка за 11 мес 2025 г по РСБУ

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии, после попыток роста по ходу дня, снизились на 0,2% и 1,7%, отступив от достигнутых в течение сессии очередных максимумов с октября и сентября текущего года 2739 пунктов и 1134 пунктов соответственно. Индикаторы остаются на небольшом расстоянии от пиков октября и сентября 2757 пунктов и 1147 пунктов с ближайшими поддержками у 2690 пунктов и 1090 пунктов.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,1%, до 10,79 руб, корректируясь от достигнутого на прошлой неделе максимума с февраля 2023 года 10,62 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 77,27 руб и 89,70 руб соответственно (76,09 руб и 88,70 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам. С понедельника ЦБ РФ снял ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран, что может стать понижательным риском для рубля.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может быть склонен к развитию нисходящего движения в условиях отсутствия обнадеживающих геополитических новостей. Переговоры по мирному плану продолжаются, однако в ЕС также обсуждают варианты использования замороженных российских активов для финансирования Украины и, по словам политиков, близки к заключения договоренности в этом отношении. За рубежом при этом преобладает сдержанная фиксация прибыли в ожидании подведения итогов заседания ФРС, основным риском на котором может стать ужесточение тона регулятора на ближайшие месяцы.