Мировые настроения улучшаются

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть вернулись к росту после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после снижения в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,3-0,5%. Рынок оставался волатильным и пытался восстановить позиции в надежде на стабилизацию ситуации в банковском секторе. Статистика пятницы показала падение заказов на товары длительного пользования США в феврале на 1% м/м (ожидалось +0,6%), в то время как предварительные индикаторы деловой активности в секторах услуг и производства в марте оказались лучше прогнозов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5%, проверяя на прочность психологически важную отметку 4000 пунктов. Позитивным для рынка сигналом стали новости о покупке First Citizens BancShares пула депозитов и кредитов проблемного Silicon Valley Bank. Кроме того, финансовые власти рассматривают новые меры поддержки сектора. На макроэкономическом фронте на этой неделе инвесторы будут ждать в том числе предпочитаемого ФРС индикатора инфляции за февраль, который может показать замедление роста цен с 4,7% до 4,3% г/г.  

Торги в Европе в пятницу завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,8% из-за обвала акций Deutsche Bank (-10%) и резкого роста стоимости страхования банка от риска дефолта. В понедельник ожидается выступление главы немецкого Бундесбанка.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Китайские индексы преимущественно теряют примерно 0,5%. Прибыль промышленных компаний КНР в январе-феврале сократилась на 22,9% г/г – негативный экономический                           сигнал. Гонконгский Hang Seng упал на 1%, начав новую неделю ниже краткосрочного сопротивления 19 900 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 1% после снижения в пятницу. Цены в целом сохраняют настрой на движение в район 79,50 долл и 73 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков), для чего им понадобится закрепиться выше ближайших сопротивлений 77,50 долл и 71 долл соответственно. Инвесторы на этой неделе будут реагировать в том числе на мировой аппетит к риску. В начале апреля состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, изменения уровня добычи на котором, впрочем, не ожидается.

События дня

• индекс делового климата Ifo по Германии в марте (11.00 мск)
• выступление главы Бундесбанка (11.30 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (20.00 мск)
• собрание акционеров РУСАЛа

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу вновь показали смешанную динамику: рублевый индикатор вырос на 0,1%, а долларовый упал на 1,2% из-за более слабого рубля. Индексы завершили неделю ниже сопротивлений 2400 и 1000 пунктов соответственно, указывая на некоторую неуверенность покупателей. Тем не менее общий импульс к росту в рублевом сегменте сохраняется выше 2300 пунктов.   

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 76,90 руб, 82,80 руб и 11,15 руб соответственно. На этой неделе некоторую поддержку российской валюте может оказывать налоговый период.  

В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в плюс вслед за улучшением настроений на мировых площадках, но не факт, что сил покупателей хватит на преодоление ближайших сопротивлений. Позитивным фактором для настроений является отсутствие новых санкций ЕС по итогам очередного саммита. На корпоративном фронте Globaltrans отчитался о росте чистой прибыли по МСФО в 2022 году в 1,7 раза, а скорректированной прибыли – в 1,4 раза, но ожидаемо не планирует выплачивать дивиденды из-за технических ограничений. По ходу недели с финальными дивидендами за 2022 год можно будет купить акции ФосАгро.