Мировые настроения улучшились, цены на нефть остаются под давлением

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом улучшились, а цены на нефть остаются под нисходящим давлением в ожидании проведения переговоров США и Ирана. Котировки большинства металлов пытаются восстановиться от недавних минимумов, а цены на золото стремятся к 4900 долл/унц.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после слабости в начале дня завершились ростом трех основных индексов в пределах 1% во главе с Dow Jones Industrial Average. Высокотехнологичный Nasdaq при этом чувствовал себя чуть хуже «широкого рынка» и прибавил лишь 0,5%, придерживаясь более осторожной позиции перед публикацией позже на неделе квартальных результатов таких гигантов как Amazon и Alphabet. Рынок в целом восстановился от локальных минимумов, достигнутых после объявления о преемнике Пауэлла на посту главы ФРС и опасений ужесточения позиции регулятора. Окончательные данные в понедельник при этом показали расширение в производственном секторе США в январе как по оценке ISM, так и PMI.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, сохраняя оптимизм и вновь приблизившись к отметке 7000 пунктов в том числе на фоне новостей о заключении США торговой сделки с Индией. Сегодня инвесторы смогут оценить данные по числу открытых вакансий от JOLTS за декабрь.

Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который вернулся выше 6000 пунктов в том числе на фоне улучшения данных по производственному сектору стран региона за январь, активность в котором, однако, все еще преимущественно замедляется.   

На торгах в Азии с утра после восстановления настроений в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 4%, обновив рекордный максимум. Австралийский ASX 200 вырос на 0,9%. Резервный банк Австралии сегодня при этом ожидаемо увеличил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,85% на фоне актуализации инфляционных рисков в стране. Индексы Китая прибавляют в пределах 2%, следуя за улучшением мировых настроений. Гонконгский Hang Seng растет на 0,2%, отступив от минимума дня и поддержки 26 400 пунктов.  

Фьючерсы на нефть Brent утром снижаются примерно на 0,5% после обвала более чем на 4% накануне, когда котировки все же отвоевали часть внутридневных потерь и устояли выше поддержки 65,50 долл/барр. На рынке продолжают учитывать в ценах перспективу возобновления ядерных переговоров США и Ирана, которые по сообщениям СМИ могут пройти уже в эту пятницу. Стабильные поставки нефти в условиях сдержанного мирового спроса лишают участников веских поводов для покупок. Американский президент накануне при этом сообщил о заключении торговой сделки с Индией и готовности страны приостановить покупки нефти из РФ.

События дня

• пресс-конференция ЦБ РФ по итогам развития банковского сектора в 2025 г (12.00 мск)
• число открытых вакансий США в декабре по оценке JOLTS (18.00 мск)
• финансовые результаты Аэрофлота за 12 мес 2025 г по РСБУ
• финансовые результаты Северстали за 4-й кв 2025 г по МСФО
• квартальные результаты AMD, Merck, PepsiCo, Pfizer, PayPal, Electronic Arts

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,5% и 2,2% соответственно, стремясь к поддержкам 2755 пунктов и 1120 пунктов на фоне общемирового ухода от риска, а также более слабого рубля. Оба индикатора при этом сохраняют краткосрочные и среднесрочные бычьи тренды.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,55%, до 10,99 руб, но отвоевал существенную часть внутридневных потерь. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 77,02 руб и 91,24 руб соответственно (против 75,73 руб и 90,46 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.  

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к сдержанному восстановлению вместе с мировыми акциями, а также ценами на металлы. Ограничивать покупки, однако, будет сохранение геополитической неопределенности перед продолжением трехсторонних переговоров по Украине в середине этой недели, а также нисходящее давление на нефтяные котировки. Из корпоративных событий вторника можно отметить запланированные публикации финансовых результатов Северстали и Аэрофлота по итогам 2025 года по МСФО и РСБУ.